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擁三利多 日本基金績效爆香

2024/02/23    上一則 下一則

 受惠於美國科技股上揚、日圓貶值帶動,外資近日大量湧入日股, 激勵日經指數衝新高,投信表示,日本公司治理改革與股東權益報酬 率獲得改善,可持續推動日股表現,但已累計一段漲幅,建議採取嚴 格選股方針,著重個股的估值與獲利能力。

  瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊分析,三大結構性順風因素持 續推動日股漲勢,包括從通貨緊縮轉向通貨膨脹、公司治理改革提高 企業獲利能力及強勁的資本支出環境,這些利多將有機會持續多年。 全球經濟確實正在放緩,預計出口需求略顯疲軟,但日本國內需求仍 相當不錯,投資勢頭也逐步增強中,預計今年企業將持續發布有關提 高獲利能力與合理化資產負債表的舉措。

  目前看來,海外投資人對日本的配置比重仍屬低配,持續上升的通 膨和新推出的NISA(日本個人儲蓄帳戶)計畫有望刺激當地投資人於 今年重返股市;日本股市的「重新評級」應可得以持續,並可獲得持 續多頭融漲(melt-up)。

  元大日本龍頭企業基金研究團隊指出,日股今年開年再度領漲全球 股市,其中半導體類股為多頭核心,國內指標級日股主動基金看準趨 勢,持續布局半導體題材。半導體、機械、消費等類股今年淨利成長 幅度都可望優於去年,同時日本半導體產業在材料、設備領域握有全 球供應鏈絕對主導權,在半導體需求反彈的推動下,有望持續推升相 關企業獲利增長,股價正向反映。

  面對日股大漲,應以長線布局、持續加碼策略,選擇日圓級別更是 與股神巴菲特發債取得日圓買日股的策略相近,不用額外擔心日圓匯 率風險,手中有閒置日圓,可適時投資參與日股行情。

  野村資產管理日本策略價值基金團隊認為,日企獲利持續提升帶動 薪資成長,加上通縮轉向通膨、企業股東權益報酬率(ROE)改革等 仍是持續進行,及政府一系列刺激政策,包含對通膨影響、鼓勵薪資 持續增長以及改善日本國內投資環境,企業對未來的通膨預期數據也 支持日本經濟持續擺脫通縮並向穩定的通膨靠近,有利日股多頭氣勢 的延續。   
        


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