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柏瑞投信  參考價格 議價
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布局特別收益資產組合 迎接降息行情

2024/02/15    上一則 下一則

美國消費和就業數據強勁,降低聯準會3月展開降息預期,帶動美國10年期公債殖利率回升,近期金融市場表現震盪。柏瑞投信表示,雖然降息時程預期往後延,但今年進入降息循環趨於篤定,將有利於特別股、非投資等級債等固定收益資產後市,可提早布局擁有息收潛力、兼顧信用品質的特別收益資產組合,掌握Fed啟動降息循環的投資契機。

柏瑞投信指出,固定收益市場向來對政策利率的敏感度高,且過往多有提前反應的特性,若等到Fed正式啟動降息才進場,恐錯失部分潛在報酬機會,觀察目前特別股和非投資等級債的殖利率依然處於多年相對高位,且價格仍具有回升空間,不妨趁Fed尚未降息前提早卡位當前的投資甜蜜點。

柏瑞多重資產特別收益基金經理人江仲弘表示,特別收益投組的波動度較傳統股六債四平衡策略顯著降低,有機會獲得更好的投資效率;跟單純只配置投資級企業債相比,則能在波動度相去不遠的情況下,提升資產增值的機會。

在特別股市場展望方面,柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,市場普遍預期今年經濟軟著陸的機率較高,受惠於通膨持續減緩和市場預期降息在望,投資氛圍可望轉趨樂觀,有助於吸引資金回流特別股。從殖利率水準來看,特別股已具有長期投資吸引力,加上特別股發行企業的財務基本面仍穩健,今年行情並不看淡。

在非投資等級債市方面,柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵表示,非投資級債企業財報雖出現放緩跡象,惟整體債信狀況仍佳。不過先前利率走升對體質較弱企業持續帶來財務壓力,使得美國非投資等級債違約率緩慢攀升,預計2024年違約率將達2.75%,但仍低於長期均值的3.4%;殖利率部分,目前非投資等級債的殖利率水準仍高於5年均值,亦可望持續吸引買盤進駐。   
        


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