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柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  楊智雅  97178158  未公開發行  即時行情 
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科技多重資產基金 攻守俱佳

2023/11/24    上一則 下一則

  美國通膨數據續降、美國政府避免再度停擺、市場預期聯準會升息 循環或已告終,激勵全球股債市近期表現強勁。柏瑞投信表示,全球 經濟保持韌性、加上不斷進化的科技像是AI、5G等,都持續驅動相關 產業的發展和獲利更上層樓,並進一步引爆強大市場需求。

  若要搭上科技長期成長趨勢,可採用柏瑞科技多重資產策略,全方 位360度參與數位商機投資浪潮。

  柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示,科技發展日新月異,不但改 變人類生活和工作樣貌,更帶動全球產值持續成長,此一趨勢不易受 到經濟景氣影響,且在各國政府政策大力支持下,相關科技板塊的增 長潛力令人期待。

  據市調公司IDC於9月預估,生成式AI到2032年將成為一個價值1.3 兆美元的市場,且會促進科技行業硬體、軟體、服務、廣告和遊戲領 域的銷售,複合年增長率高達42%。

  柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊指出,面對百年一遇的科 技轉型大潮和商機,可藉由布局科技股票、科技債券和科技REITs等 三大資產、用333經典目標配置比例的架構打好投資基礎、增加長線 報酬機會,最後再以獨家「市場風險溫度計(RDS)」適時納入防禦 型資產,在參與科技收益成長機會時增添風險調控力。

  科技REITs將是基金配置最大亮點,由於科技應用發展愈來愈快速 ,數據累積也更快,進一步催生龐大資料中心的需求。

  而新冠疫情加速了電子商務發展,線下轉線上已成趨勢,並帶動電 子商務的倉儲需求較實體店面倍增,使得出租倉儲和物流空間的物流 倉儲REITs,後市看好。

  科技REITs不僅擁有「數位收租力」,長期成長潛力也相當驚人、 甚至勝過世界股票。根據統計,自2015年6月30日至2023年8月31日, S & P全球科技REITs指數的累計報酬率為149%,勝過同一時期的世 界股票指數的88%和REITs指數的27%。

  柏瑞投信強調,科技股長期表現看好,科技債也充滿投資機會,隨 升息循環接近尾聲,利率風險也跟著逐步降溫,有利於債市表現。

  科技產業投資等級債的信用展望相對穩定,而科技產業非投資等級 債的違約風險亦相對偏低,殖利率水準已浮現中長期投資價值。   
        


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