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柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  楊智雅  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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市場波動 特別股長線俏

2023/11/13    上一則 下一則

 市場對聯準會(Fed)利率維持更高更久的預期上升,美債殖利率 持續走揚,特別股信用利差持平,9月特別股指數收跌。法人表示, 近期特別股主要發行金融業公布財報結果正向,基本面依然穩健,短 期雖因信心波動而震盪,長期回歸資產特性,建議聚焦特別股長線投 資價值。

  柏瑞投信洞悉特別股報告指出,9月FOMC會議點陣圖預測顯示明年 有二次降息空間,加上經濟數據保持強勁,市場預期Fed會維持長時 間維持較高利率水平,美國10年期公債殖利率走升,創下2008年以來 新高。由於長天期債券殖利率上升,金融條件同步收緊,9月特別股 ETF亦呈現資金淨流出。

  柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲分析,美國銀行受惠於利率提 高帶動利息收入增加,美國銀行業第三季企業獲利維持穩健,且整體 淨利水準仍維持相對高檔,緩解投資人對銀行體系健康的疑慮。市場 預期今年第4季銀行業獲利仍可望維持在長期相對高位的水平,顯示 金融業體質依然強健、抵禦外部衝擊的能力較佳。

  群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹強調,從利率面來看,有望 進入升息循環的尾聲,然觀察歷年利率走勢,皆主導特別股的資金流 向,因利率風險的降溫,讓特別股資金從流出轉為流入,顯示特別股 慢慢重回市場的目光,投資價值悄然浮現。

  展望後市,Fed升息步伐有望放緩,利率風險料降溫,而且通膨數 據優於預期,商品與服務等物價壓力皆獲得舒緩,有望使美債殖利率 回落,維穩特別股價格,加上整體銀行業的資本體質表現優異,如此 對特別股的主要發行主體-金融業而言,將會更加有利。

  新光全球特別股收益基金經理人簡秀君認為,先前全球特別股資產 ,受到美債殖利率攀升影響,股價遭遇一波逆風下跌,但目前美國就 業趨緩,對通膨壓力減輕,即使美國經濟走緩,預估未來美國經濟將 維持軟著陸,尚無衰退之虞。

  今年以來具波動度低、高殖利率的大型特別股標的,例如金融、通 訊和公共事業等,股價也落底反彈向上,建議可趁現階段進場佈局, 掌握特別股價跌深後的反彈契機。
  
        


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