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美元非投等債 穩中求勝

2023/10/19    上一則 下一則

  近期債市表現相對震盪,法人指出,短年期美債因可緩和殖利率波 動對投資組合的潛在影響、又有收益機會,有助強化下檔風險,據理 柏資訊統計,美元非投資等級債券基金近三個月前十強不但在近2% 以上,控波動策略奏效,且今年來也有逾8%以上表現,表現相對抗 震。

  安聯投信表示,若對比烏俄戰爭,以哈戰事對股市影響有限,雖然 美國物價仍屬高位,但聯準會升息幅度已高,中性看待聯準會持續升 息意願。近期牽動殖利率波動的因素,包括日本央行決定放鬆對殖利 率曲線的控制,近期沙烏地阿拉伯和俄羅斯決定延長石油減產至年底 ,油價攀升,以及市場雖對降息預期相應降低,但債券殖利率卻異常 大幅上升所致。

  安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出,非投資等 級債違約率持續大幅攀升機率較低,可望維持低於歷史均值。目前市 場發債公司致力於降低債務比重、大宗商品價格未大幅轉弱,整體信 用體質仍佳,且今年企業再融資壓力有限。目前收益率約為8%,整 體收息價值大幅提升。布局建議聚焦B-BB級債券,以期降低違約機率 。產業上,則相對偏好如能源管線、商業金融租賃、金融服務等產業 。

  柏瑞投信認為,綜觀整體非投資等級企業債的信用體質仍佳,預期 整體違約率不會大幅上升,加上非投資等級債的存續期間相對較短, 實際上受到美債殖利率上行的影響相對較小。美國總經表現較預期強 勁,通膨有望續降,但勞動市場目前尚未顯著放緩,將使聯準會貨幣 政策短期內難以轉向。雖然市場變數仍多,聯準會重申貨幣緊縮政策 的滯後效應將會納入政策考量,推估升息循環進入尾聲的趨勢仍未改 變,可留意非投資等級債布局機會。

  野村投信投資策略部副總經理張繼文強調,目前信用債券殖利率位 於高檔,對追求收益的投資者具有中長線投資吸引力,建議布局美國 非投資等級債券,既能收取配息又能賺取價差,享受甜蜜超額報酬。   
        


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