隨著聯準會升息循環接近尾聲，柏瑞投信表示，預計更多資金將流入固定收益型資產，尤其是特別股和非投資等級債。以特別股來看，特別股指數（ICE美銀固定利率優先證券指數）占比較高的金融業仍維持穩健基本面，加上價格已達多年甜蜜點，具有中長期投資利基。此外，投資信用債首重基本面，而非投資級債企業的基本面目前受經濟趨緩影響相對有限，利息保障倍數位於歷史相對高位，槓桿率亦走低，疊加今明2年的債務到期金額相對少，市場估計美國非投資級債違約率能夠維持低於長期均值，現已浮現中長期投資價值。至於投資級永續債，相比一般投資級企業債，永續債的殖利率水準更為誘人，在市場前景變化難測、遠期仍有出現經濟衰退機率的背景下，投資級永續債能夠在兼顧信用品質的同時，提供長期累積較高息收的機會。柏瑞投信向來在產品研發中注入創新DNA，領先業界首創「特別收益」策略，利用特別股與收益資產百搭特性，聚焦3類資產－「特別股、非投資等級債、投資級永續債」，以40%、30%、30%的均衡比例打造出進化版的多重資產，以達到獲得低波動、高效率息收機會的中長期目標。柏瑞特別收益策略具有三大優勢，適合做為核心資產配置。優勢一、好收益：精選三大優質收益資產，聚焦息收潛力，兼顧信用品質；優勢二、好耐震：投資組合分佈廣，投組組合互助互補，風險更分散；優勢三、好簡單：目標以較低波動，創造較高報酬機會，黃金比例配置三大資產，簡單好懂。柏瑞投信表示，展望下半年市場預期在日本央行政策接近轉向、美國升息接近尾聲的環境下，日圓升值的可能性反而較高。柏瑞多重資產特別收益基金成立於2018年1月，提供前收、後收型（N級別），近期新增日幣級別，提供更多選擇性，同時滿足投資人多元化理財需求。
