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首檔平衡型ETF 今掛牌 |
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首檔上市的被動式平衡型ETF問世-平衡凱基雙核收息（00981T）2 4日起在臺灣證券交易所掛牌上市，持續為臺灣ETF市場注入新的成長 動能。累計集中市場掛牌上市ETF將達194檔，含被動式187檔及主動 式7檔。
配合金管會政策開放主動式ETF及被動式平衡型ETF，並積極推動臺 灣成為亞洲資產管理中心，證交所表示，今年以來已推動多檔主動式 ETF掛牌上市，00981T為首檔上市之被動式平衡型ETF，並得辦理融資 融券。
證交所表示，該檔ETF之標的指數為「雙核債股平衡指數」，是臺 灣指數公司及ICE Data Indices,LLC首檔合編指數，該指數為結合「 臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」與「ICE 10年期以上BBB 美元公司債殖利率加權指數」所構建的多資產平衡指數。
並於每月的最後一個台股交易日，進行再平衡，穩定維持30％股票 及70％債券的策略性資產配置，以表彰股債穩定配置組合之績效表現 。
其中，「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」，是以臺灣上 市股票為母體，經流動性檢驗後依發行市值選取25檔成份股，採自由 流通市值加權，並依不同定審月份進行權重調整，表彰臺灣證券市場 中具流動性與市值代表性之企業整體績效表現。
「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」，由ICE Data Indices, LLC編製及維護，該指數主要投資於成熟市場國家企業發行 之美元計價付息債券，篩選距到期日大於10年、平均信用評等介於B BB-至BBB+，及流通在外金額等條件，依據票息及到期日排序，選取 前100名之成分債券，並採殖利率加權，指數規則將每月依最新資料 重新調整指數成份。
證交所指出，被動式平衡型ETF有別於過往被動式ETF，被動式ETF 為投資股票或債券的單一資產類別，而被動式平衡型ETF則是透過不 同股債比例的搭配，同時持有股票及債券兩種類別的資產，表彰股債 配置組合之績效表現。
被動式平衡型ETF，不僅提供投資人一種新型態的資產配置工具， 滿足不同風險屬性的投資需求，亦為臺灣ETF市場提供了更多元化的 產品。
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