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柏瑞投信  參考價格 議價
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創投業 3.00  楊智雅  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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Q3布局 法人:複合資產抗波動

2024/06/17    上一則 下一則

  國際貨幣基金最新發布報告上調全球地區的經濟成長預期,基本面 表現超乎預期,儘管對降息預期的重新定價,將替市場帶來波動,但 在股市紛紛走揚之際,反而提供長線參與多頭市場的切入點。投信法 人指出,下半年建議持續聚焦AI等主流趨勢,同時以複合資產,兼具 收益與成長機會,最後仍須以多元收益緩和投資組合的波動。

  安聯投信表示,今年全球經濟成長軟著陸成基本情境,就業支持消 費動能;美國聯準會降息步調推遲,主要受惠於基本面、經濟優於預 期所致;另外在收入增加幅度大於通膨,換言之,在高利率環境下的 債務壓力尚有限。就企業面,企業獲利攀升,評價面反而更具吸引力 ;看見更廣泛產業府蘇、輪動機會;資本支出擴大,緊跟主流趨勢。

  建議以複合資產、平衡收益與資本利得;其次以尋求資本利得機會 ,平衡投資組合的波動。第三,考量AI結構成長主流趨勢不變,美股 AI概念與台股仍有行情可期,同時可留意獲利復甦擴散和降息預期發 酵有望帶動的風格及類股輪動題材,建議續抱AI結構成長主流,卡位 輪動行情契機,抓穩主流等輪動機會。

  柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉分析,有別於去年主要由大型科技 公司主導美股漲幅,今年以來市場呈現較為廣泛的上漲趨勢。美股七 雄今年第一季的漲幅仍然可觀,但並非如去年七家公司都全面上漲, 部分公司因個別因素而走低,使得美股七雄以外的公司,對標普500 指數漲幅的貢獻度明顯高於去年。

  觀察全球股市今年表現,除美股動能強勁外,日本及歐洲股市亦持 續走高,且預期歐日等企業估值仍偏低、龍頭企業的獲利表現優異, 皆可望延續全球股市多頭行情。他建議,除了美股為布局主體外,仍 應納入全球優質龍頭成長股以提高長期投資勝率。

  富蘭克林坦伯頓基金集團認為,盤點下半年股市布局方向,包括美 國、歐洲及日本股市表現將優於新興市場,美國以外市場中格外看好 日本、印度及大陸,且成長股將優於價值股,大型股優於小型股,下 半年股債市共同的投資風險為地緣政治及選舉議題。   
        


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