本公司董事會決議辦理114年度第一次私募普通股定價及相關事宜

本公司董事會決議辦理114年度第一次私募普通股定價及相關事宜。

1.事實發生日:114/11/26
2.發生緣由:114/11/26召開董事會議，訂定114年度第一次私募相關事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/11/26
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)考量市場狀況本公司擬以私募方式發行普通股80,000,000元，分為8,000,000股，
每股面額10元。
(4)私募價格訂定之依據及合理性：
甲、依據114 年 11 月26 日股東臨時會決議，私募普通股之參考價格應依定價日
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，且發行價格以不
低於參考價格之八成訂定之。故擬以本次董事會召開日期11月26日為定價日，
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值約6.05元作為參考價格
，訂定本次私募普通股每股發行價格為11.5元。
乙、前述私募發行價格之訂定，除符合主管機關法令及股東會決議外，並考量證券
交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，故屬合理。
(5) 本次私募資金用途及預計達成效益： 本次辦理私募之資金用途將作為充實營運
資金，其預計效益為改善財務結構，提升股東權益及營運效能。
(6) 本次私募普通股之權利義務：本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通
股相同，且依證券交易法規定，本次私募之普通股除符合特定情形外，於交付日
起滿三年且達到可公開發行條件時，並依相關法令規定向主管機關申報補辦公開
發行後方得自由轉讓
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間：114 年11月27 日起至114 年12 月01日止。
(2)本次私募普通股增資基準日：114 年12月11日。
(3)本次私募發行普通股案，除私募價格外，包括繳款期間、增資基準日、及權利義
務或任何與本次私募普通股有關之未盡事宜，如因實際作業需要、後續主管機關
核示或法令修改或而需變更時，提請董事會授權董事長全權處理之