近期外匯市場波動加劇，美元轉弱與亞洲資金流向影響，引發市場對海外資產匯率風險的高度關注，匯率劇烈震盪之際，投資海外債券最擔心匯損侵蝕收益。投信法人建議，布局海外市場時，可選擇搭配匯率避險策略或選擇具備動態調整能力的產品，以降低匯率波動帶來的干擾。 主動富邦動態入息ETF經理人黃詩紋指出，在美國聯準會降息循環啟動、全球資金環境轉向寬鬆之際，美元強勢格局本就逐步放緩，這樣的背景反而有利於投資等級債、全球公債等收益型資產，因為降息環境下債券價格具支撐，而匯率波動的干擾在適度避險後可控。 就價值面分析，即便當前各評級企業債利差均值已來到歷史低位，但投資級債殖利率水準仍在長期中位數之上、因此仍可偏多看待。當前市場同時面臨利率轉折與匯率波動，能動態調整、及具避險機制的產品有望成為市場關注焦點。 駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，2025年市場波動劇烈，而且這種波動很可能會持續下去。雖然投資人傾向在不確定時期持有現金，但鑑於2023年、2024年以及2025年迄今為止風險性資產的強勁表現，袖手旁觀的機會成本非常大。採取股六債四的平衡型策略有助於扭轉此趨勢，為全部持有股票的投資組合提供波動性較低的選擇，幫助投資人繼續留在市場。 聯邦投信認為，美國長短天期債券殖利率曲線近期雖出現分化，但隨著降息步調延續，預期曲線將逐步下移並趨向平坦，這對於長期資金布局債市而言，是「風險與機會並存」的轉折點。尤其鎖定財務體質穩健的美國投資等級債，有機會兼顧穩定收益與潛在價差。 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF研究團隊強調，投資級債券可提高資產防禦力，建議布局月配息投資等級債券ETF，不僅可降低資產波動風險，同時享有每月現金流入，回歸債券投資長線領息、資產配置的價值。
