公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相

公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:公勝保險經紀人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、配合本公司初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股3,000,000股
，每股面額新台幣10元，計新台幣30,000,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心115年1月9日證櫃審字第1140010955號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計
450,000股由本公司員工認購，其餘2,550,000股依證券交易法第28條之1及
本公司114年6月10日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理
上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員
工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認
購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價
證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍
賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興
櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後
簡單算術平均數之七成為其上限，暫定價格(競價拍賣底價)為新台幣62.07元
，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承
銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承
銷價格之1.16倍為上限，每股發行價格暫定以新台幣72元溢價發行，然最終
承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：115/03/13~115/03/17
(2)公開申購期間：115/03/18~115/03/20
(3)員工認股繳款期間：115/03/20~115/03/24
(4)競價拍賣扣款日期：115/03/24
(5)公開申購扣款日期：115/03/23
(6)特定人認股繳款日期：115/03/25~115/03/26
(7)增資基準日：115/03/26
六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。