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Q4進入傳統消費旺季 布局「SET」三大主軸投資

2021/10/06    上一則 下一則

全球資金夜未眠,主要央行仍是「鷹皮鴿骨」,受到變種病毒不確 定性,供應鏈斷料等灰犀牛事件頻傳影響,使得經濟成長復甦趨緩, 通膨居高不下,政策性支持不間斷,日盛投信建議,第四季進入傳統 消費旺季,投資布局聚焦「SET三大主軸投資」,搶下投資決勝點。
  日盛投信投資研究團隊表示,第四季資產配置仍將呈現股優於債的 行情,「SET」三大主軸,即政策支持(Support)、股(Equity)優 於債、科技產業旺季(Tech),可望促使台、美、陸高科技股再下一 城,即布局聚焦台股、A股及智能車基金。
  日盛投信投資研究團隊指出,台股企業獲利自2020年4月底開始步 入上修循環,預估2021年企業獲利年增率可望超過50%,今年上半年 台股獲利約1.98兆元,創歷年同期新高,預估2021全年獲利可望接近 4兆元。
  日盛投信投資研究團隊指出,台股預估本益比回落至近14倍,處於 五年平均以下,凸顯未來投資價值。第四季在電子旺季到來、政府即 將推出振興方案,將支撐台股大盤走勢。且台股2021、2022年殖利率 約為3.9%,優於陸、日、韓等股市,續吸引資金卡位布局。
  大陸人行7月中全面降準,釋放人民幣1兆元資金,變種病毒蔓延擴 大經濟下行壓力,市場認為第四季再度降準機率高。
  財政政策的上半年政府發債和財政支出進度偏慢,形成階段性資金 沉澱,下半年具進一步擴張的空間,即寬財政、穩貨幣將是下半年政 策主軸。且北京證券交易所設立、行業估值與指數估值偏低,延續A 股牛市盛宴。
  日盛投信投資研究團隊認為,中美政策扶持抗暖化產業,智能車趨 勢加速成形政策方向,目前全球電動車滲透率不到5%,各國強力推 動發展下,高盛上修全球電動車產量與滲透率,預計2040年電動車銷 量將高達7,400萬輛,全球滲透率突破50%。
  隨ADAS滲透率提高和規格升級,花旗認為先進駕駛輔助系統(ADA S)總市場規模,2025年達310億美元,自駕必將成風潮。


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