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長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 統一投信 > 重大新聞  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
統一投信  2021/05/16 102.0 102.0 0.00 0.00%
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.51  鄧潤澤  86384770  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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統一投信定期定額 稱霸業界

2021/03/09    上一則 下一則

  今年台股延續資金行情,搭配全球景氣回升,傳統產業基本面逐漸轉好,傳產股與科技股輪流「有基之彈」,中小型股也獲資金挹注,與大型權值股各自表現,走勢越來越健康。台股微笑曲線約每2~3年出現一波,不論高、低點進場,只要規律扣款,把握波段行情,定期定額平均報酬差異不大。看好台灣長期經濟向好的投資人,隨時都可進場,統一投信即日起推出「全系列基金終身0手續費優惠」,活動至6月30日止。
  全球主要股市進入高檔震盪後,每天的漲跌幅度波動越來越劇烈,越來越多人選擇定期定額投資基金。據投信投顧公會資料,今年1月全體投信基金定期定額扣款金額54.23億元、扣款筆數89.98萬筆,持續刷新歷史新高。其中,統一投信單月扣款金額8.36億元、扣款筆數136,960筆,金額及筆數穩居業界之冠。 統一投信表示,以MSCI AC世界指數回溯計算,從2007年10月高點以來至今年1月,定期定額連續扣款滿3年的正報酬機率達94%,扣款達5年、10年正報酬機率為99%、100%。 再以台股加權指數進行定期定額回測報酬表現,一樣從2007年高點至今,在加權指數創歷史新高的過程中,有5次明顯的波段循環,假如5次都剛好在高點進場扣款,或是每次都從低點開始進場扣款,經歷2至3年的微笑曲線波段循環後,不論高點進場或低點進場,平均報酬率都是20%左右。
  統一投信指出,農曆年後,疫苗覆蓋率持續擴大,投資人看好全球經濟解封景氣回升,資金挹注中小型股,台股櫃買指數漲幅6.42%,勝過加權指數0.96%漲幅。由於主動選股操作的研究團隊擅長挖掘中小型潛力股,且今年中小型股有機會持續優於大盤,投資主動式台股基金會比跟蹤大盤指數的ETF更有優勢。(黃英傑)


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