1. 美聯儲黃皮書稱經濟微幅至溫和擴張    2. 美聯儲再度買入國債,但絕不是在搞量化寬鬆    3. 美國9月份零售額意外下滑    4. 澳洲9月失業率降至5.2%,緩解了再度降息的壓力    5. IMF敦促主要經濟體準備好應對下一輪衰退的財政政策    6. 美中兩國接近新冷戰邊緣    7. 美聯儲明年料放慢短期國債購買步伐    8. 韓國央行今年第二次降息,旨在刺激增長    9. 2019年全球經濟增長率或創自金融危機以來最低水平    10. 中國9月份全社會用電量增速連續第二個月回升    11. 中國外匯占款連降14個月    12. 中國1-9月對外直接投資同比增速回升至3.8%    13. 中國9月份PPI同比降1.2%,連降3月且降幅進一步擴大    14. 澳洲央行保留進一步降息可能性,但稱房價飆升令人擔憂    15. 中國9月CPI同比升3%,創近六年高點    16. 中國9月份新增貸款創半年新高    17. 豬肉價格飆升推動中國9月通脹率逼近六年高點    18. 新加坡第三季度經濟增速不及預期,但未陷入衰退    19. 貿易不確定陰雲仍籠罩全球增長前景    20. 本周全球經濟大事預告:中國將公布三季度GDP   
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日韓貿易戰 台廠蘋果、華為供應鏈得利

2019/07/18    下一則

  日韓貿易大戰一觸即發,拖累16日韓股跌近1%,因三星智慧型手機供應鏈將受阻,相對有利於蘋果、華為智慧型手機出貨,台股中有台積電(2330)、臻鼎-KY、台光電、穩懋、聯詠等蘋果、華為供應鏈將受惠。
  日本7月初對韓國實施三項半導體關鍵材料的出口管制,包括光阻劑、蝕刻氣體、氟聚醯亞胺,此材料為手機零組件的重要材料,打擊三星產品的出貨時程。據韓國媒體報導,出口管制已影響Note10的Exynos9825處理器生產,Note10將減產約10%。
  Gartner7月公布首季智慧機數據顯示,三星出貨7,162萬台,市占19.2%居冠,華為出貨5,840萬台,市占15.7%居第二位,蘋果出貨4,456萬台,市占11.9%居第三位。
  不過,智慧型手機版圖隨著各國貿易之戰而出現轉移,由於適逢9月蘋果、華為新機上市潮,屆時台股中的蘋果、華為供應鏈將受惠。
  華為手機單價與三星較相近及華為規避美國政府的高度不確定性,已經加強與台灣電子業者的合作關係,因此華為供應鏈的受惠程度更高。
  台股中的蘋果、華為供應鏈個股有台積電、日月光、京元電、聯詠、矽創、聯發科、臻鼎-KY、台光電、欣興、穩懋、晶技、南亞科、頎邦。
  毫無疑問的台積電是日韓貿易戰下最大的受惠者,過去三星不斷採價格競爭奪取台積電客戶,此次關鍵材料斷炊,三星客戶訂單將轉移至台積電。
  臻鼎為COF基板的廠,客戶有蘋果、華為等大廠,臻鼎2019年拿下更多蘋果新機異質PI與液晶高分子LCP天線訂單,第三季營運將明顯跳升。
  IC封測廠京元電與高通、聯發科合作關係緊密,間接為蘋果、華為客戶,京元電6月營收創下歷史新高,由於5G產品開發順暢及新機上市,第三季業績成長無虞。<摘錄工商>


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