1. 特朗普暗示或考慮將美聯儲主席鮑威爾降職    2. 市場押注美聯儲降息,但華爾街大行持不同看法    3. 日本5月出口繼續下滑,中國對晶片製造設備的需求下降    4. 歐洲央行暗示降息,特朗普發推文指責    5. 中國5月用電量同比增速繼續大幅回落    6. 本周全球經濟大事預告    7. 日本公布修正後GDP數據,確認一季度實現增長    8. 中國5月份外匯儲備環比增60.51億美元,扭轉上月下滑勢頭    9. 本周全球經濟大事預告    10. 中國5月出口意外轉為增長,進口大幅下滑    11. 英國4月經濟萎縮,因脫歐衝擊汽車製造商    12. 中國5月進口大降,中美貿易衝突抑制需求    13. 中國為刺激投資放寬專項債規定    14. 中國5月PPI同比漲幅連升兩個月後回落    15. 全球央行再度迎來寬鬆周期,本次有何不同?    16. 中國5月份CPI同比漲幅創15個月高點    17. 金融環境有所放鬆,但要保持寬鬆還需美聯儲行動    18. 中國5月份貸款和社融增量雙雙小幅增加,M2持平上月    19. 中國正加快市場主體信用記錄體系建設    20. 澳洲5月份失業率高於預期   
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日韓貿易戰 台廠蘋果、華為供應鏈得利

2019/07/18    下一則

  日韓貿易大戰一觸即發,拖累16日韓股跌近1%,因三星智慧型手機供應鏈將受阻,相對有利於蘋果、華為智慧型手機出貨,台股中有台積電(2330)、臻鼎-KY、台光電、穩懋、聯詠等蘋果、華為供應鏈將受惠。
  日本7月初對韓國實施三項半導體關鍵材料的出口管制,包括光阻劑、蝕刻氣體、氟聚醯亞胺,此材料為手機零組件的重要材料,打擊三星產品的出貨時程。據韓國媒體報導,出口管制已影響Note10的Exynos9825處理器生產,Note10將減產約10%。
  Gartner7月公布首季智慧機數據顯示,三星出貨7,162萬台,市占19.2%居冠,華為出貨5,840萬台,市占15.7%居第二位,蘋果出貨4,456萬台,市占11.9%居第三位。
  不過,智慧型手機版圖隨著各國貿易之戰而出現轉移,由於適逢9月蘋果、華為新機上市潮,屆時台股中的蘋果、華為供應鏈將受惠。
  華為手機單價與三星較相近及華為規避美國政府的高度不確定性,已經加強與台灣電子業者的合作關係,因此華為供應鏈的受惠程度更高。
  台股中的蘋果、華為供應鏈個股有台積電、日月光、京元電、聯詠、矽創、聯發科、臻鼎-KY、台光電、欣興、穩懋、晶技、南亞科、頎邦。
  毫無疑問的台積電是日韓貿易戰下最大的受惠者,過去三星不斷採價格競爭奪取台積電客戶,此次關鍵材料斷炊,三星客戶訂單將轉移至台積電。
  臻鼎為COF基板的廠,客戶有蘋果、華為等大廠,臻鼎2019年拿下更多蘋果新機異質PI與液晶高分子LCP天線訂單,第三季營運將明顯跳升。
  IC封測廠京元電與高通、聯發科合作關係緊密,間接為蘋果、華為客戶,京元電6月營收創下歷史新高,由於5G產品開發順暢及新機上市,第三季業績成長無虞。<摘錄工商>


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