1. 通脹升至八年高點令中國陷入決策困境    2. 2020年四位具有投票權的新委員將加入美聯儲利率制定委員會    3. 本周全球經濟大事預告:美國製造業數據和日本就業數據    4. 通脹達到2%:美聯儲想要的「聖誕禮物」恐難如願    5. 《美墨加協定》或為美國經濟提供緩衝    6. 日本第三季度修正後GDP增速遠快於初步估值    7. 美聯儲理事佈雷納德:已採取「重大行動」抵禦經濟風險    8. 經濟減速和通脹上升令中國央行束手束腳    9. 美國10月消費者信心指數終值下降    10. 中國9月工業企業利潤同比降幅擴大3.3個百分點    11. 本周全球經濟大事預告:美國GDP、美聯儲決議和非農報告    12. 中國9月份銀行結售匯逆差34億美元,環比連續第三個月收窄    13. 歐洲央行調查顯示歐元區通脹預期下降    14. 印尼央行今年第四次下調基準利率    15. 美聯儲10月會議或再次降息並權衡何時收手    16. 本周全球經濟大事預告:美國9月成屋銷售和耐用品訂單    17. 中國最新的1年期和5年期以上LPR各報4.20%、4.85%,均持平前值    18. 日本9月份出口連續第10個月下降    19. 中國9月份新房價格漲勢繼續放緩    20. 中國加速審核固定資產投資項目   
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日韓貿易戰 台廠蘋果、華為供應鏈得利

2019/07/18    上一則 下一則

  日韓貿易大戰一觸即發,拖累16日韓股跌近1%,因三星智慧型手機供應鏈將受阻,相對有利於蘋果、華為智慧型手機出貨,台股中有台積電(2330)、臻鼎-KY、台光電、穩懋、聯詠等蘋果、華為供應鏈將受惠。
  日本7月初對韓國實施三項半導體關鍵材料的出口管制,包括光阻劑、蝕刻氣體、氟聚醯亞胺,此材料為手機零組件的重要材料,打擊三星產品的出貨時程。據韓國媒體報導,出口管制已影響Note10的Exynos9825處理器生產,Note10將減產約10%。
  Gartner7月公布首季智慧機數據顯示,三星出貨7,162萬台,市占19.2%居冠,華為出貨5,840萬台,市占15.7%居第二位,蘋果出貨4,456萬台,市占11.9%居第三位。
  不過,智慧型手機版圖隨著各國貿易之戰而出現轉移,由於適逢9月蘋果、華為新機上市潮,屆時台股中的蘋果、華為供應鏈將受惠。
  華為手機單價與三星較相近及華為規避美國政府的高度不確定性,已經加強與台灣電子業者的合作關係,因此華為供應鏈的受惠程度更高。
  台股中的蘋果、華為供應鏈個股有台積電、日月光、京元電、聯詠、矽創、聯發科、臻鼎-KY、台光電、欣興、穩懋、晶技、南亞科、頎邦。
  毫無疑問的台積電是日韓貿易戰下最大的受惠者,過去三星不斷採價格競爭奪取台積電客戶,此次關鍵材料斷炊,三星客戶訂單將轉移至台積電。
  臻鼎為COF基板的廠,客戶有蘋果、華為等大廠,臻鼎2019年拿下更多蘋果新機異質PI與液晶高分子LCP天線訂單,第三季營運將明顯跳升。
  IC封測廠京元電與高通、聯發科合作關係緊密,間接為蘋果、華為客戶,京元電6月營收創下歷史新高,由於5G產品開發順暢及新機上市,第三季業績成長無虞。<摘錄工商>


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