1. 特朗普暗示或考慮將美聯儲主席鮑威爾降職    2. 市場押注美聯儲降息,但華爾街大行持不同看法    3. 日本5月出口繼續下滑,中國對晶片製造設備的需求下降    4. 歐洲央行暗示降息,特朗普發推文指責    5. 中國5月用電量同比增速繼續大幅回落    6. 本周全球經濟大事預告    7. 日本公布修正後GDP數據,確認一季度實現增長    8. 中國5月份外匯儲備環比增60.51億美元,扭轉上月下滑勢頭    9. 本周全球經濟大事預告    10. 中國5月出口意外轉為增長,進口大幅下滑    11. 英國4月經濟萎縮,因脫歐衝擊汽車製造商    12. 中國5月進口大降,中美貿易衝突抑制需求    13. 中國為刺激投資放寬專項債規定    14. 中國5月PPI同比漲幅連升兩個月後回落    15. 全球央行再度迎來寬鬆周期,本次有何不同?    16. 中國5月份CPI同比漲幅創15個月高點    17. 金融環境有所放鬆,但要保持寬鬆還需美聯儲行動    18. 中國5月份貸款和社融增量雙雙小幅增加,M2持平上月    19. 中國正加快市場主體信用記錄體系建設    20. 澳洲5月份失業率高於預期   
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多重資產配置 勝率高

2019/05/15    上一則 下一則

美中貿易紛爭不停,全球金融市場再度陷入震盪,近一周全球主要股市全盤皆墨,首當其衝的中國股市更有超過4%的跌幅。投信法人表示,多重資產配置在市況震盪下能顯現出分散風險的價值,但若未能考量整體投組風險並慎選資產,反而可能使投組暴露在更大的波動風險中,建議投資人不妨選擇結合成熟國家股票、高收益債、可轉債、特別股、REITs、公債形成的六大資產配置,長期來看可望發揮更佳的跟漲抗跌效果。
群益投信指出,統計近十年,結合成熟國家股票、高收益債、可轉債、特別股、REITs、公債形成的六大資產配置,在這十年內任意時間點進場,持有時間愈長,平均報酬率愈高,且正報酬機率隨之提升,持有一季的平均報酬率為3%、半年為7%、拉長到一年有12%,持有二年平均報酬率達22%,表現都優於傳統股五債五的配置方式,且勝率都在八成之上,若持有期間達一年或二年,平均勝率更拉高至九成,均明顯勝過股五債五配置。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,以總報酬潛力為選股目標下,成熟國家股票能為投資組合帶來上攻力道,可轉債像股又像債,可依市況進行轉換,在市場順風下,可發揮不錯總報酬潛力;特別股及高收益債分別為股息王和債息王,具息收保護下能強化投資組合抗震能力,REITs擁有穩定的不動產租金收益,可進一步增加獲利空間,公債則是逢系統性風險時,投資組合的最佳避風港,以此六大資產搭配市況靈活配置,更有助強化整體投資效益。日盛目標收益組合基金經理人林邦傑分析,後續端看接下來幾周中國能否在美國底線內敲定協議。
由於中國貨幣政策維持寬鬆,後市看好亞洲高收債底部支撐,新興市場當地貨幣債投資目光,則持續轉向邊境市場。
<摘錄經濟>


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