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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  馬瑞傑  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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柏瑞投信:特別股資本利得浮現

2018/12/10    上一則 下一則

  10月美國10年期公債殖利率走揚,一度升至近7年新高,使得主要特別股指數與ETF走弱。柏瑞投信11月「洞悉特別股」報告指出,著眼於國際政治風險頻傳、美國聯準會升息進程來至尾聲,未來幾個月殖利率不乏走低機會,特別股有較高機率同時獲得資本利得與息收。
  柏瑞投信投資顧問部副總石永平表示,美國2018年第3季年化經濟成長率為3.5%,雖然較前季的4.2%有所回落,預期第4季雖放緩至2.6%附近,整體經濟仍是溫和擴張;金融股企業獲利成長維持良好增長,預期今年第4季每股盈餘年成長率可達30%,特別股股息發放無慮。
  柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,在此次升息循環或前次升息循環期間,特別股殖利率多維持區間震盪,若投資人於特別股殖利率上揚至區間上緣時進場布局,有望同時獲得股息收益及資本利得。
  基金操作方面,馬治雲指出,特別股市場價格近期波動較大,主要受到美國持續改善的勞動市場,帶動公債殖利率上升所致,以10月底的美國10年期公債殖利率3.2%來看,上升循環已經接近末升段,距離先前預估目標3.25-3.50%區間已經相當接近。
  柏瑞特別股息收益基金截至10月底,基金投資組合平均到期殖利率約6.52%,投資組合修正存續期間約3.30年。特別股發行人信評以投資等級為主,投資組合平均股利率具吸引力,且存續期間較短、投資評等較高,適合目前經濟溫和成長及緩步升息的環境。<摘錄經濟>


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