1. 特朗普暗示或考慮將美聯儲主席鮑威爾降職    2. 市場押注美聯儲降息,但華爾街大行持不同看法    3. 日本5月出口繼續下滑,中國對晶片製造設備的需求下降    4. 歐洲央行暗示降息,特朗普發推文指責    5. 中國5月用電量同比增速繼續大幅回落    6. 本周全球經濟大事預告    7. 日本公布修正後GDP數據,確認一季度實現增長    8. 中國5月份外匯儲備環比增60.51億美元,扭轉上月下滑勢頭    9. 本周全球經濟大事預告    10. 中國5月出口意外轉為增長,進口大幅下滑    11. 英國4月經濟萎縮,因脫歐衝擊汽車製造商    12. 中國5月進口大降,中美貿易衝突抑制需求    13. 中國為刺激投資放寬專項債規定    14. 中國5月PPI同比漲幅連升兩個月後回落    15. 全球央行再度迎來寬鬆周期,本次有何不同?    16. 中國5月份CPI同比漲幅創15個月高點    17. 金融環境有所放鬆,但要保持寬鬆還需美聯儲行動    18. 中國5月份貸款和社融增量雙雙小幅增加,M2持平上月    19. 中國正加快市場主體信用記錄體系建設    20. 澳洲5月份失業率高於預期   
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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  楊智雅  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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柏瑞投信:特別股資本利得浮現

2018/12/10    上一則 下一則

  10月美國10年期公債殖利率走揚,一度升至近7年新高,使得主要特別股指數與ETF走弱。柏瑞投信11月「洞悉特別股」報告指出,著眼於國際政治風險頻傳、美國聯準會升息進程來至尾聲,未來幾個月殖利率不乏走低機會,特別股有較高機率同時獲得資本利得與息收。
  柏瑞投信投資顧問部副總石永平表示,美國2018年第3季年化經濟成長率為3.5%,雖然較前季的4.2%有所回落,預期第4季雖放緩至2.6%附近,整體經濟仍是溫和擴張;金融股企業獲利成長維持良好增長,預期今年第4季每股盈餘年成長率可達30%,特別股股息發放無慮。
  柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,在此次升息循環或前次升息循環期間,特別股殖利率多維持區間震盪,若投資人於特別股殖利率上揚至區間上緣時進場布局,有望同時獲得股息收益及資本利得。
  基金操作方面,馬治雲指出,特別股市場價格近期波動較大,主要受到美國持續改善的勞動市場,帶動公債殖利率上升所致,以10月底的美國10年期公債殖利率3.2%來看,上升循環已經接近末升段,距離先前預估目標3.25-3.50%區間已經相當接近。
  柏瑞特別股息收益基金截至10月底,基金投資組合平均到期殖利率約6.52%,投資組合修正存續期間約3.30年。特別股發行人信評以投資等級為主,投資組合平均股利率具吸引力,且存續期間較短、投資評等較高,適合目前經濟溫和成長及緩步升息的環境。<摘錄經濟>


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