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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
新光投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 4.00  劉坤錫  86384997  暫停發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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劉坤錫衝績效 風控擺第一

2018/10/23    上一則 下一則

  劉坤錫因集團整併轉任新光投信董事長,過去他在元富投顧帶團隊,一年可創造可觀的操盤績效,談到新光為何中意他來管基金業務,他不諱言,集團給他兩大任務,一是拉抬績效,二是壯大規模,目前他已著手調整操盤策略。
  劉坤錫表示,投資操作要有好績效,勢必是紀律上做嚴格執行。
  觀察新光和元富的運作模式,他坦言前者確實需要加強,但調整不是一朝一夕,中間需要不斷溝通,也希望員工不要有太大壓力,因此功夫一步步來。
  劉坤錫認為,最好的引導方式是「做中學」,除了口頭叮嚀,他也會實際比對投資流程,教導員工如何把細節做好,進而成大事。
  他舉例,自己過去接觸基金經驗也不多,來新光同樣做中學,投信工作比起投顧豐富很多,但有殊途同歸的目標,就是把績效做好、幫客戶賺錢,因此他學習新工作之際,善用融會貫通的思考模式,發展出一套管理學。
  劉坤錫在管理上也很重視風險控制,不論操盤或組織管理,風險都擺在第一。就金融市場而言,他認為,2019年歐美央行收錢,資產波動必然比今年大,例如台股今年雖然都在區間上下盤整,但短線的波動可能很大,投資人要提防的是這種短線暴漲暴跌,不宜過度追求報酬。
  對應組織運作,挑對市場、做好產品,是從根本上控管風險的不二法門。劉坤錫指出,像這幾年大家很瘋目標到期債券基金,經理人多半買新興債,今年就會讓投資人承擔股匯雙殺風險,他自己並不喜歡這種產品,公司會議面對大家一面倒支持時,他也力排眾議。
  在他看來,新興市場變數多,現在的低點距離真正的低點,恐怕還有一大段;去年開始,他就撤出觀望。相較下,歐美市場體質好、展望佳,他較推薦投資人布局美股或全球股票型基金。
  新光投信未來將同步擴張主動式產品,因應市況將加強發展穩健型策略,例如股債平衡型或多元資產基金,「投資人買這種產品比較安心。」<摘錄經濟>


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