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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
安聯投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  許慶雲  16841958  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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9月定期定額 多重資產獨秀

2018/10/22    上一則 下一則

  美中貿易議題延宕,9月以來全球股市上沖下洗。不過,根據投信投顧公會統計,9月境內基金「定時定額參加人數」合計減少了6,110人,唯獨「跨國投資多重資產型」參與人數較8月逆勢成長4.77%。
  安聯投信建議,短線波動宜審慎之餘,不妨正向看待經濟基本面,由於國際主要市場企業獲利成長正向,以「定期定額」結合「多重資產」,穩住基本盤,仍是較佳策略之一。
  從市場變化來看,10月以來,全球市場波動加大,但迄至10月17日止包括美國高收益債券指數、可轉債指數和羅素1000成長指數,近日很快回穩反彈,今年以來仍分別維持1.8%、6.69%以及11.5%的正報酬,表現明顯比MSCI全球世界指數1.38%搶眼,顯示多重資產策略因可強化投資組合追漲抗跌特性。
  安聯投信表示,儘管市場波動,但若透過定期定額方式長期投資,一方面主動擁抱波動,追求超額報酬,有機會增加潛在獲利機會;另一方面,更可藉由定期定額平均成本,分散進場時點風險,主動控管風險。
  面對近期市場出現較大波動,安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示,目前美國基本面無太大變化,但10月上旬市場卻出現大幅修正,背後可能有五大原因:一、貿易爭端的擔憂;二、較為鷹派的Fed;三、市場對通膨的擔憂(但最新公布的數據仍算溫和);四、大陸及歐洲動能轉弱;五、較高的公債殖利率。
  林素萍認為,從信用市場來看,即使經過近期的修正,高收益債利差並未明顯放大,顯示無過於恐慌的跡象。就業市場強勁、消費者信心及企業信心指標均處於歷史高點、企業資本支出加速、盈餘成長強勁,美國基本面相當強健。
  群益多重資產組合基金經理人林宗慧表示,展望後市,高於平均的經濟成長與偏低的通膨環境,有利風險性資產表現,加上全球企業獲利普遍改善,建議投資比重股債均衡,除非經濟和企業基本面意外惡化,再大幅度調整股債比。
  整體而言,預期第四季市場波動加大,建議可逐步逢高獲利了結科技股及高成長股票,轉移至低波動及防禦性股票,並遂步增加債券部位比重。<摘錄工商>


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