1. 特朗普暗示或考慮將美聯儲主席鮑威爾降職    2. 市場押注美聯儲降息,但華爾街大行持不同看法    3. 日本5月出口繼續下滑,中國對晶片製造設備的需求下降    4. 歐洲央行暗示降息,特朗普發推文指責    5. 中國5月用電量同比增速繼續大幅回落    6. 本周全球經濟大事預告    7. 日本公布修正後GDP數據,確認一季度實現增長    8. 中國5月份外匯儲備環比增60.51億美元,扭轉上月下滑勢頭    9. 本周全球經濟大事預告    10. 中國5月出口意外轉為增長,進口大幅下滑    11. 英國4月經濟萎縮,因脫歐衝擊汽車製造商    12. 中國5月進口大降,中美貿易衝突抑制需求    13. 中國為刺激投資放寬專項債規定    14. 中國5月PPI同比漲幅連升兩個月後回落    15. 全球央行再度迎來寬鬆周期,本次有何不同?    16. 中國5月份CPI同比漲幅創15個月高點    17. 金融環境有所放鬆,但要保持寬鬆還需美聯儲行動    18. 中國5月份貸款和社融增量雙雙小幅增加,M2持平上月    19. 中國正加快市場主體信用記錄體系建設    20. 澳洲5月份失業率高於預期   
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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  楊智雅  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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特別股具優先配息權 抗震

2018/09/12    上一則 下一則

  現階段面臨全球貿易戰等諸多不確定性,股市又處於高檔震盪,如何確保收益成為提高投資勝率關鍵,專家認為,關鍵就在「優先」,例如具優先配息權的特別股、全球優先順位高收益債便是兩大取得優先權神器,適合穩健型投資人。
  根據群益投信研究,在特別股加全球優先順位高收益債、全球優先順位高收益債、特別股、全球債市、全球股市五種資產組合中,以近五年指數資料回測,持有一年勝率最高的是特別股的100%,持有一年平均報酬最高的是全球股市8.38%,若加上年化波動度後綜合來看,特別股加全球優先順位高收債投資組合綜效最大。
  今年來在市場波動劇烈情況下,投資操作更需著重波動管理。群益投信表示,股市在高檔區間容易震盪,特別股因同時擁有股票與債券特性,在市場多頭時有機會獲取資本利得,空頭期間波動又明顯低於股市,相對適合穩健投資。
  柏瑞投信進一步指出,特別股有機會免疫於貿易戰紛擾,成為較佳避險資產,原因有三,首先當市場厭惡風險時,對於美國公債需求的上升將使殖利率下滑,相對有利於特別股;其次,特別股具備投資級評等及高收益債水準的殖利率特性,可於市場震盪時吸引避險資金;第三,全球貿易衝突主要聚焦於製造及科技產業,而特別股多由金融產業發行,可獨立於貿易紛擾外。
  至於優先順位高收益債,群益投信認為,優先順位高收益債不僅與一般高收債同樣具備高息優勢,且存續期間更短,相對能抵禦利率風險,波動也較低。
  群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷說,長期來看,全球優先順位高收益債的年化波動度僅4.5%,低於其他券種;另統計金融風暴後至去年底,全球優先順位高收益債券指數各年度平均報酬率為12%,優於全球股市,即便是該年度最大跌幅也都低於股市,且回補最大跌幅所需時間也較短,可適度配置以強化投資組合抗震能力。
  群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,由於美債殖利率短期間再大幅上彈可能性降低,美國經濟維持成長,目前是分批布局特別股的機會點。<摘錄經濟>


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