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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  馬瑞傑  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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動態多元資產配置策略 掌投資良機

2018/09/12    上一則 下一則

  全球景氣續成長,不過因美國關稅貿易戰干擾,近期部分國家經濟數據表現趨緩,市場擔憂是否景氣循環將會反轉。
  柏瑞投信表示,全球景氣擴張循環仍未結束,未來只要貿易戰的不確定性逐漸緩解,經濟回復成長動能,金融市場表現將再次回歸基本面。
  雖然目前股市因信心不足而震盪加劇,建議投資人可採用動態多元資產配置策略,在波動的市場中掌握不同資產的投資良機。
  市場不確定性
  反帶來投資機會
  柏瑞投資多元資產管理團隊投資組合經理吳重光(Sunny Ng)表示,全球金融市場的不確定性正在升高,美國以外地區的成長已見放緩,雖未必為長期的趨勢,但至少暫時是如此,世界各國的經濟或市場表現也開始出現分歧。
  此外,歐洲央行加入美國聯準會撤出極寬鬆貨幣政策的行列,同時二戰後建立的全球貿易秩序可能面臨瓦解。在上述這些經濟與政治的不確定性之下,自然會使投資人思考是否該面對風險或者退場觀望,然而並非所有的不確定性都是「風險」,許多的不確定性反而是帶來「機會」,而當前許多市場的狀況是「機會」多於「風險」。
  持續貿易談判
  助全球貿易活絡
  雖然近期的貿易談判過程顛簸、混亂、充滿了不確定性,但更多貿易談判帶來的結果將是更低的貿易壁壘,可望促使全球貿易更加活絡,而非走向全面性的貿易戰爭。
  預期全球經濟動能與企業獲利將維持強勁增長,然而金融資產價格卻在2月後出現大幅修正,使得價格變得更加便宜。近期經濟動能放緩為短暫且自然的現象,並維持對中期的正面看法,尤其對部分新興市場和歐洲國家股市仍抱持樂觀態度。
  新興市場資產
  相對具有吸引力
  吳重光進一步分析,新興市場債表現持續受到美元升值與美債利率走高的影響,然而跌幅集中於部分國家(如阿根廷、土耳其),相信新興國家的信用將持續受到良好基本面的支撐,加上近期價格有顯著的修正,創造了反彈回升的機會與空間。
  許多投資人因為近期成長放緩與美元升值而出售新興市場資產,不過,美元仍有雙赤字的結構性問題,加上美國聯準會升息頂點已不遠,因此美元強勢難再持續。此外,新興市場的經濟基本面也與過去不可同日而語,有彈性的匯率政策以及較多的當地貨幣債發行,使得整體新興市場的償債能力無虞。雖然部分國家稍有例外,但是這些國家的債券已超跌,預期有反彈機會。
  另外,近期強調對工業金屬與相關類股的正面看法,因為過去幾年行業的資本投資相當節制,限制了產能的增長,同時需求面在經濟成長下回升,供需關係有利價格上漲,加上近期整體股市的修正,認為相關類股股價具有投資吸引力。
  柏瑞環球動態資產配置基金採用獨家模型精選標的,以「多元資產」加上「動態調整」來實現全天候投資的解決方案,投資團隊以動態靈活的方式在股債配置上大幅彈性調整,並投資在最看好的市場和資產上。截至今年7月底,基金投組的股票、固定收益與另類資產的占比約為6:2:2。
  柏瑞投信表示,預期美國與其他國家貿易談判的過程將相當激烈,美國不致於單方面採取激烈的關稅措施。短期來說,建議投資人將企業投資做為觀察貿易紛爭是否有影響基本面的指標,中期來說,預期談判將帶來更開放的貿易關係與更低的關稅,預期最終會產生正面的結果。雖預期有正面的結果,但是通往終點的道路將會充滿顛簸,投資人可透過動態多元資產配置策略掌握不同資產的上漲契機。<摘錄經濟>


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