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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  馬瑞傑  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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柏瑞動態資產配置基金 投資多元

2018/09/10    上一則 下一則

  年金改革新制實施後,許多軍公教面臨退休收入減少、壽命延長的兩大風險,如何打造穩定的退休現金流,成為當前理財規畫的重要課題。
  根據晨星統計,儘管去年全球股市表現優異,但債券與平衡型基金持續熱賣,凸顯全球投資人對於固定收益產品需求持續上升。透過長期持有核心資產,創造收息的來源,已成為眾多投資人信奉的一種理念。因此,在基金配息機制設計上,柏瑞投信認為必須走向差異化、精緻化,方能滿足各類投資人的需求。
  柏瑞投信產品發展及投資顧問部主管林炳魁表示,目前國內銷售的境內外基金,配息趨勢已從高收益債發展到平衡型、多重資產型基金,甚至是股票型基金都有,而各種配息機制、穩定配息級別等也應運而生。
  為提供投資人更多配息機制的選擇,柏瑞環球動態資產配置基金6月新增穩定月配級別(ADCT)。而該基金的ADC(美元/月配息)級別,2018年8月的年化配息率為6.85%。
  柏瑞動態多元資產配置策略模擬自2005年以來到2017年,13年的平均報酬率為8.1%,只有2008年出現虧損,單年度僅下跌-7.8%,比起當時全球主要股市高達60%的跌幅,創造十分優異的下檔保護力,關鍵在於團隊充分發揮柏瑞獨家DAA(Dynamic Asset Allocation)全天候投資策略的優勢,團隊在金融海嘯時大幅增持債券比重,降低資產受損程度。
  截至6月底,柏瑞動態多元資產基金投資組合包括約22.3%的固定收益型資產,57.8%投資高息股票與機會市場股票,另外配置約19.7%於另類資產,可說是一檔最「活潑好動」的動態資產基金,可投資之資產種類高達80幾種,透過股債之間投資比例0~70%大幅度調整,靈活另類投資工具、動態調整機制,以獨家模型挑選出具有投資價值資產,為投資人積極尋找最有利的投資機會,隨時調整派息需求。<摘錄經濟>


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