1. 特朗普暗示或考慮將美聯儲主席鮑威爾降職    2. 市場押注美聯儲降息,但華爾街大行持不同看法    3. 日本5月出口繼續下滑,中國對晶片製造設備的需求下降    4. 歐洲央行暗示降息,特朗普發推文指責    5. 中國5月用電量同比增速繼續大幅回落    6. 本周全球經濟大事預告    7. 日本公布修正後GDP數據,確認一季度實現增長    8. 中國5月份外匯儲備環比增60.51億美元,扭轉上月下滑勢頭    9. 本周全球經濟大事預告    10. 中國5月出口意外轉為增長,進口大幅下滑    11. 英國4月經濟萎縮,因脫歐衝擊汽車製造商    12. 中國5月進口大降,中美貿易衝突抑制需求    13. 中國為刺激投資放寬專項債規定    14. 中國5月PPI同比漲幅連升兩個月後回落    15. 全球央行再度迎來寬鬆周期,本次有何不同?    16. 中國5月份CPI同比漲幅創15個月高點    17. 金融環境有所放鬆,但要保持寬鬆還需美聯儲行動    18. 中國5月份貸款和社融增量雙雙小幅增加,M2持平上月    19. 中國正加快市場主體信用記錄體系建設    20. 澳洲5月份失業率高於預期   
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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  楊智雅  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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柏瑞動態資產配置基金 投資多元

2018/09/10    上一則 下一則

  年金改革新制實施後,許多軍公教面臨退休收入減少、壽命延長的兩大風險,如何打造穩定的退休現金流,成為當前理財規畫的重要課題。
  根據晨星統計,儘管去年全球股市表現優異,但債券與平衡型基金持續熱賣,凸顯全球投資人對於固定收益產品需求持續上升。透過長期持有核心資產,創造收息的來源,已成為眾多投資人信奉的一種理念。因此,在基金配息機制設計上,柏瑞投信認為必須走向差異化、精緻化,方能滿足各類投資人的需求。
  柏瑞投信產品發展及投資顧問部主管林炳魁表示,目前國內銷售的境內外基金,配息趨勢已從高收益債發展到平衡型、多重資產型基金,甚至是股票型基金都有,而各種配息機制、穩定配息級別等也應運而生。
  為提供投資人更多配息機制的選擇,柏瑞環球動態資產配置基金6月新增穩定月配級別(ADCT)。而該基金的ADC(美元/月配息)級別,2018年8月的年化配息率為6.85%。
  柏瑞動態多元資產配置策略模擬自2005年以來到2017年,13年的平均報酬率為8.1%,只有2008年出現虧損,單年度僅下跌-7.8%,比起當時全球主要股市高達60%的跌幅,創造十分優異的下檔保護力,關鍵在於團隊充分發揮柏瑞獨家DAA(Dynamic Asset Allocation)全天候投資策略的優勢,團隊在金融海嘯時大幅增持債券比重,降低資產受損程度。
  截至6月底,柏瑞動態多元資產基金投資組合包括約22.3%的固定收益型資產,57.8%投資高息股票與機會市場股票,另外配置約19.7%於另類資產,可說是一檔最「活潑好動」的動態資產基金,可投資之資產種類高達80幾種,透過股債之間投資比例0~70%大幅度調整,靈活另類投資工具、動態調整機制,以獨家模型挑選出具有投資價值資產,為投資人積極尋找最有利的投資機會,隨時調整派息需求。<摘錄經濟>


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