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投信:特別股 納入配置

2018/08/18    上一則 下一則

  特別股市場不畏市場波動,近來逆勢抗跌。投信法人表示,在特別股具有高息、低波特性,並與其他資產相關性低,建議穩健型投資人在當前市場仍受不確定因素籠罩下,適度配置特別股基金,強化投資組合穩定性。
  近期國際市場一波未平一波又起,截至15日止,觀察近一季全球主要資產表現,MSCI AC世界指數下跌1.51%、美銀美林全球政府公債指數下跌1.14%、全球高收益債下跌0.46%、新興主權債下跌1.78%、全球投資等級債平盤,反倒特別股表現突出、逆勢走揚,近一季上漲近2.2%。
  群益投信表示,由於特別股股息發放相對穩定,過往即使在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,多為現金配息,且配發順序優於普通股持有人,相對具有保障。
  再加上特別股發行企業多為美國金融業,而目前美國主要核心銀行的資本適足率已回升至2013年第4季以來水準,顯示銀行業的體質已經有明顯改善,因此在現階段投資特別股,不僅可獲得相對穩定的股利收入外,還有機會賺取潛在的資本利得。
  富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷也指出,特別股市場存量年初至今已縮減17%,隨著市場信心與被動式申購量的回升,供不應求現象持續,看好特別股市場後續的行情。
  群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,近期市場在國際政經不確定事件的影響下紛擾不斷,但對於特別股並無明顯基本面影響,加上市場也已逐漸反映聯準會升息預期,普遍認為今年美國10年期公債殖利率超過3.3%的機會不大。因此,在利率風險有限下,加上特別股的波動度較一般股票低,又具有高息特性,在投資組合中納入特別股,不僅增加投資組合多元性,同時也有助於提升投資效率,兼顧風險與報酬。<摘錄經濟>


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