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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  馬瑞傑  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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特別收益基金 多重資產再進化

2018/01/17    上一則 下一則

  全球股市頻創高點,債券收益率持續下滑,投資風險和操作難度都越來越高,為因應市場多變,在多重資產投資策略上,投資人需要新思維。柏瑞投信表示,隨著全球經濟復甦力道持續增強,企業財務體質普遍改善,加上利率水準仍處歷史相對低檔,擁有相對較高利率的資產仍將受到青睞。在均衡分散收益來源和風險因子,以及降低投組風險和提高投資效益的考量下,現在入手進化版的多重資產產品正是時候。
  同時擁有境內最大規模債券型基金、最大規模股票型基金的柏瑞投信,首創「特別收益」策略,利用特別股與收益資產百搭特性,創新開發出收益相對好、波動相對低的投資策略,將於1月22日開募境內首檔採用「特別收益」策略的多重資產型基金,注入特別收益DNA,以收益為目標,精選包括特別股、高收益債、投資級永續債等資產,提供投資人進化版的多重資產新選擇。
  柏瑞投信表示,所謂的「多重資產再進化」意指在收益為導向的目標下,由各類資產中挑選出能創造較佳收益的資產,主要以股票中的「特別股」、債券中的「高收益債」,再加上投資級債中的「投資級永續債」,透過4/3/3的均衡比例配置分散風險,建構出一個有機會達到較高效益的多重資產投資組合,和市面上多重資產型產品,以所有金融資產為標的的作法大不相同。
  為什麼要再搭配投資級永續債?柏瑞投信表示,一般來說投資級永續債可扮演強化收益來源的「神隊友」角色,因為通常信用良好公司所發行投資級永續債,是一種符合「投資等級」且「無到期日」的債券,不但波動度更低、收益卻相對較高。如果以特別股搭配高收益債和投資級永續債等收益型資產,因所承受風險因子各異,可增加收益來源又能降低投組風險,適合長期持有。
  柏瑞多重資產特別收益基金經理人黃鈺惠表示,金融市場已來到相對高水位,但國際金融政經變數仍多,如果要避免投資組合大起大落、獲得長期較佳的收益機會,進化版的多重資產特別收益策略是分散風險、降低波動、提高效益的優選之一。<摘錄工商>


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