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創投業 4.17  翁振國  96977203  暫停發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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價值型股票 進場時機到

2014/07/22    上一則 下一則


根據6月17至18日的聯邦公開市場操作委員會(FOMC )會議紀錄,在經濟維持正常情況下,美聯準會將在10月完全結束第三次量化寬鬆政策,市場也普遍預期聯準會將於明年中調升利率,這讓不少投資人擔憂:「股市還能投資嗎?」



聯博投信表示,升息往往代表經濟成長前景轉佳,且根據過去經驗,利率上揚時股市平均表現優於長期平均,在升息之前提前聚焦全球「價值型股票」可望發掘豐富的投資契機。



聯博投信指出,利率走揚常意味著經濟環境好轉,企業能承擔、也願意支付較高的借貸成本來進行投資、拓展業務,這樣的情況可望支撐股市走勢。



回顧過去,自1970年至2013年底一共有15次債券殖利率出現上升走勢,其中12個周期全球股市大多都出現雙位數的年化表現,整體利率上揚時期全球股市平均年化報酬率達17.8%,幾乎是長期平均報酬率9.2%的2倍。



聯博投信認為,目前經濟復甦持續但力道僅屬溫和,儘管美國料將於明年開始升息,但其利率調升步調預期將相對溫和,且仍有日本與歐洲央行實施寬鬆政策,全球流動性仍屬充沛、沒有立即大幅緊縮的疑慮,加上通膨相對溫和,即使未來利率可能緩步走升,預期全球股市可望受惠於經濟復甦成長,而存在豐富的投資機會。



聯博投信指出,若在升息前一年布局全球價值型股票,持有六個月或一年可望有雙位數的報酬機會。



以2004年的升息循環為例,MSCI全球價值股指數在2003年6月底至當年底的表現達20.7%,若截至2004年6 月底的表現達24.5%。



聯博投信表示,在升息前一年提前布局全球價值型股票,可望抓住投資先馳得點的機會。 



 



 



摘錄經濟B5版 


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