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康和投顧  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
投資信託業 0.80  黎奕彬  22863281  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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康和代理 瑞士寶盛債券基金

2014/05/13    上一則 下一則

康和投顧總代理之瑞士寶盛絕對報酬債券基金,日前獲金管會核准在台銷售。康和投顧總經理陳冠賀表示,此檔基金所採用「絕對報酬投資術」,非傳統債券基金亦不同總回報債券基金,特色為「多空皆宜」、「投資多元」、「風控嚴謹」。該檔基金成立迄今已10年,且根據晨星基金分類(Alt-Long/Short Debt),是目前全球規模最大的絕對報酬債券基金。

  陳冠賀指出,所謂「絕對報酬投資術」指的是廣泛投資於各項固定收益商品,以分散風險為最高原則,善用衍生性商品有效規畫避險部位,無論市場多空變化,均可積極追求長期正向報酬,有效為投資組合增值。

  瑞士寶盛絕對報酬債券基金經理人Tim Haywood表示,在未來經濟復甦前提不變下,目前傳統債券投資最大的隱憂就是面臨升息壓力,然而運用絕對報酬投資術,基金可透過反向押注利率,即使在升息環境中也有獲利機會。

  不同其他基金以打敗債券指標為主,該檔基金是以三個月倫敦銀行同業拆款利率為目標。此外,嚴格控制每年風險值在6%,目前基金的長期平均波動度為1.9%,低於5年期歐洲政府公債之2.81%的水準。

  Tim Haywood表示,儘管目前處於低利率環境,但債券市場仍有發揮空間,其中最看好新興市場債及可轉債。新興市場債歷經去年修正後,目前具低基期優勢,但波動仍大,須特別留意新興市場貨幣貶值問題,避免匯差影響收益。至於可轉債部份,在全球經濟好轉及歐美股市多頭推升下,可望有持續上漲空間。 

 

 

 

摘錄工商C C3 

 


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