00937B開募 升息尾聲卡位債市 群益ESG投等債20+ETF發行價格15元,月月配息、存債利器,輕鬆參與行情今年來在通膨趨緩之下,美國聯準會(Fed)不僅升息舉措不若去 年積極,近期更兩度暫停升息,隨升息循環接近尾聲,債市表現亦揮 別陰霾,債券ETF買氣持續攀升,自今年4月上旬以來債券ETF受益人 數便呈現「周周上升」態勢,市場熱度高。 由群益投信所推出,於20~22日募集的群益ESG投等債20+ETF便是 專為投資人所打造的在升息末端卡位優質好債,把握債市行情並兼顧 息收的存債利器,月月配息機制也讓投資人資金運用更靈活,發行價 格為15元小資價,小額資金便能輕鬆參與行情。 群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示,據美銀美林經理人最新 調查,有76%的經理人認為升息周期已完成,並有超過半數受訪者看 好2024年債券投資,然投資債券亦須選擇好債,才能既掌握升息末端 反彈行情,又兼顧收益與資產品質。 其中,重視ESG經營之企業所發行長天期BBB投資級公司債不僅在信 用評級與企業營運上無需擔憂,BBB級債在投資等級債中的收益水準 亦最具吸引力,殖利率近6.6%,長天期債在利率將迎拐點下受惠程 度也更高。 觀察2018年底暫停升息後各主要債券後續表現,長天期ESG BBB級 債於後三個月、後六個月、後一年的漲幅分別為10%、19.6%、30. 3%,各期間表現皆完勝其他主要債券;此外,近年來ESG永續發展廣 受重視,資金布局ESG資產意願提升,後市表現值得期待,現階段正 是布局好時機。 群益ESG投等債20+ETF是台灣首檔採取月配息,且有收益平準金制 度的ESG債券ETF,協助投資人打造月月現金流且無須擔心配息遭到稀 釋,追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債 指數,鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券。 指數篩選納入ESG評等與信用評等兩大債券重要的選取指標,挑選 出在ESG永續經營與債信品質俱佳的BBB級投資等級公司債,並進一步 精選票面利率大於4.5%者,以提高息收水準,且設定單一產業投資 比例上限10%、降低整體投資組合波動度,在不同市場和經濟環境下 展現更穩定的投資表現。