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柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  楊智雅  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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特別股基金 抗震兼顧收益

2022/01/26    上一則 下一則

特別股具穩健股息優勢,加上資本利得表現,中長期總報酬表現佳 ,有利於磁吸穩健或保守型資金挹注,成為2022年股市波動下的固定 收益首選。法人表示,特別股發行企業由於多屬投資等級公司,受股 市波動小,本身又擁有較高股息殖利率,同時掌握收益與抗震兩大優 勢,成為股市波動下的最佳避風港。
  新光全球特別股收益基金經理人李淑蓉強調,儘管2022年面臨升息 環境,全球特別股基金有穩健股利優勢,股價相對具有支撐力道,面 對其他固定收益資產,特別股的總報酬表現較佳,中長線投資具有吸 引力。
  李淑蓉指出,據統計,美銀美林固定利率特別股指數截至2022年1 月20日止,到期殖利率來到4.36%,高殖利率表現不遜於其他固定收 益資產,展望2022年,隨美縮減購債、升息腳步逼近,預料投資市場 波動大增,從經驗來看,美國從「縮減購債至升息」(2013年12月至 2015年12月),以及美國從「升息到縮減資產負債表」(2015年12月 至2017年9月)這兩段期間來看,特別股指數含息表現也都維持正報 酬,顯示在未來聯準會朝貨幣正常化腳步下,特別股資產較不受美國 縮表及升息衝擊。
  整體來看,全球特別股中,約有七成集中在金融業、其次為房地產 、公用事業、通訊等多屬內需導向,受惠於美國經濟復甦,升息有助 銀行等內需企業獲利表現不俗,相較其他固定收益資產佳,特別股有 機會吸引固定資金湧入。
  柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出,在投組配置上目前聚焦 體質穩健的金融業與現金流能見度高的公用事業、通訊服務業,更搭 配浮動利率、固定轉浮動利率標的,加上運用公債期貨等,以期降低 利率風險,適合當前經濟換檔、寬鬆退場的情境,建議投資人可衡量 自身風險承受度適當配置特別股。
  柏瑞投信表示,2021年特別股因聯準會貨幣政策釋出轉向訊號而表 現較為溫吞,不過觀察特別股過往歷史,當2013年QE退場、2018年經 濟衰退疑慮使得投資市場趨於悲觀,但若當時忽略關注基本面、任由 恐慌情緒左右而拋售特別股,將錯過2014、2019年因跌幅快速收斂而 帶來的反彈。
  現在來看,特別股無論在價格或信用利差面皆已浮現投資吸引力, 中長期投資人可逢低布局。


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