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陸股三利多 後市有撐

2021/12/08    上一則 下一則

由於監管政策趨嚴,加上恒大債務危機衝擊,上證指數今年來表現溫吞,維持3,400至3,700點箱型整理態勢。不過,11月中國製造業PMI逆轉下跌趨勢回升至50.1擴張區,且人行本周宣布12月中旬降準,配合上證指數本益比、指數低基期等優勢,有望支撐明年陸股行情。
兆豐投信海外投資團隊認為,上證指數目前估值15.3倍,仍低於2015年至12月3日的平均估值15.7倍,相較S&P 500指數P/E較歷史平均水準高,陸股不僅評價相對合理,且具有低基期優勢。基於這些理由,兆豐投信海外投資團隊對於明年A股維持審慎樂觀看法,旗下中國A股基金以大型藍籌股,及政策支持成長類股為配置方向,其中又以消費、科技、綠能、工業等相關類股較為看好。
兆豐投信海外投資團隊指出,雖然恒大危機衝擊股市,但秉持較嚴謹投資邏輯,兆豐投信旗下中國A股基金、內需A股基金都沒有持有恒大股票,不受事件影響。雖然恒大集團在12月3日披露未能履行擔保或其他財務責任的情況下,可能導致債權人要求債務加速到期的負面訊息,但中國官方認定恒大事件僅是個案,不至於演變為系統性風險,出現全面失控危機。
如反向思考,這時恒大事件正式落地,讓市場情緒得到宣洩出口,如果造成指數明顯回檔,或許是逢低分批布局的不錯時機。
群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示,從貨幣供給角度,貨幣政策鬆緊與經濟增速訴求有關,2021年重心在調結構,2022年中美經濟增速差距可能是改革開放40年以來最接近的一年,中國穩增長訴求提升,2022年上半年有望成為貨幣鬆的窗口期。從通膨角度來看,由於大宗商品周期回落,PPI壓力見頂,因此2022年上半年宏觀環境有利資本市場表現,建議可關注消費修復及高景氣的成長股。


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