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蜜月行情看俏 內外資喊多力積電

2021/12/06    上一則 下一則

晶圓代工族群新兵力積電掛牌上市,瑞信、摩根大通證券雙雙賦予 「優於大盤」投資評等,中信投顧最新加入初評行列,亦給予「增加 持股」投資評等,樂觀派內外資研究機構對力積電轉上市蜜月行情寄 予一定期望,目標價上看87元。
  力積電由以記憶體製造為主之力晶半導體轉型晶圓代工業務而來, 經歷下市與負債高達1,200億元後,順利轉型成功,目前為全球第六 大晶圓代工廠,市占率約2%。瑞信與摩根大通證券早於力積電在興 櫃時期,便啟動基本面追蹤。外資深入研究興櫃股在外資圈雖非碩果 僅見,仍是極為罕見,顯然在晶圓代工產業供需吃緊的大前提下,不 願錯過提前向旗下客戶推薦投資新選擇的機會。
  摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)指出 ,力積電挾晶圓代工漲價、產品組合優化與控制成本三管齊下,未來 一、二季毛利率積明顯上升,不排除觸及五成大關。
  中信投顧看好力積電並指出,晶圓代工目前缺貨狀況持續,只要有 邏輯產能開出,就會馬上被客戶預訂。展望2022年營運,12吋代工業 務需求非常樂觀,2022年第一季代工價格將持續漲價,8吋有車用電 子需求帶動,樂觀看待毛利率表現。
  摩根大通並引用力積電經營管理階層樂觀看法,提出四大利多,強 調看好力積電後市:一、晶圓代工產能吃緊延續到2022年,伴隨漲價 與毛利擴張。二、記憶體價格趨穩,不像市場擔憂的跌價幅度那麼嚴 重。三、瞄準與客戶簽訂更多長約,分散產品組合並切入新產品。四 、產能擴張尚需時間,大部分的折舊影響至少要2023或2024年才會到 來。
  外資估計,力積電2021年每股純益年增將超過2.5倍,來到4.4~4 .54元,2022、2023年成長性均維持在二成以上,每股純益上看5.5與 6.85元。
  整體而言,摩根大通看好短線毛利率擴張題材,搭配力積電從興櫃 轉掛牌上市,將是股價未來數個月的有力催化劑(catalysts)。


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