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看旺基本面 錢進美股、美高收

2021/12/06    上一則 下一則

資金前進美國,除了美股之外美國的擴張步伐雖因供應鏈問題而小 幅放慢,但美國經濟基本面依然強勁。法人持續看好美國資產,除了 美股之外,也同樣看好美高收益債。
  美國聯準會(Fed)自11月中起正式開始縮減購債,雖然主席鮑爾 表示可能加快縮減每月購債規模,但強調加快縮減購債不應被視為即 將升息的訊號。富達投信認為,在美國經濟持續增長、企業獲利狀況 仍佳,加上升息時程尚遠之下,對美國高收益債仍具備相當的基本面 支撐。
  美國股市持續在高檔盤旋,本益比位於相對歷史高點,未來市場波 動也可能上升,即使不少法人持續看好美股後市,但若擔心美高檔投 資人,富達投信表示,具有配息機制的美國高收益債是投資人新選擇 。
  根據晨星(Morningstar)、美銀證券的資料顯示、截至10月低為 止,近五年ICE美銀美國高收益債券指數的波動率為7.46%,是美股 S & P500(15.2%)的一半,不難看出美國高收益債波動遠比美股 低很多。
  富達投信表示,雖然美國高收益債的利差回到新冠疫情前的水準, 但不論是企業獲利、債信品質與持續下降的違約率等面向,皆支撐美 國高收益債目前的評價。
  儘管升息期間市場都不看好長債後市,包括政府債、公債,甚至投 資等級債都可能承壓,但有法人對投資等級債有不同看法,M & G投 資認為,一旦各國開始啟動升息循環,所有金融商品波動度將加劇, 投資等級債波動度低,可望成為抵禦市場變數的重要標的。
  根據Lipper資料統計,截至今年10月底,各類型資產近五年平均波 動度,以投資等級債指數最低,僅有6.39%,比美國高收益債券指數 的7.4%和新興美元債券指數的8.5%更低;至於股票市場波動度包括 新興市場股票指數、S & P500指數,及世界股票指數近五年波動度 皆超過14%。
  M & G收益優化基金研究團隊也表示,雖然近期經濟增長速度不如 先前快速,但是全球總體經濟仍持續蓬勃發展,各國央行對升息態度 立場更加明確,看好金融產業獲利與前景。


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