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保德信投信  參考價格 議價
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許豒勻 管理三訣 打造優質團隊

2021/11/25    下一則

保德信投信海外投資部主管許豒勻就願景規畫、充分溝通、相互尊重三原則管理,期能適才適所,讓各人充分發揮潛能;同時,許豒勻將積極運用保德信投信資源,深化投研團隊功力,並開發更多海外投資商品,給投資人不一樣的選擇。
適才適所 發揮潛能
為因應市場景氣循環,保德信投信近年持續募集固定收益等基金以開拓產品深度及廣度,計目前旗下有台股、台股平衡、海外股票、海外債券、海外組合、海外平衡型等29檔基金,境外則引進三檔PGIM境外基金。
保德信投信海外基金商品開發和部門發展腳步不停歇,在未來走向上,海外投資部主管許豒勻將於進程中扮演關鍵推手。
許豒勻資產管理職涯由交易員起頭,而後進入債券投資領域,累積逾20年的投資經驗,熟悉產業變化和總體經濟分析,近年除接下保德信投信固定收益相關基金經理人,也擔綱保德信投信海外投資部主管,以願景規劃、充分溝通、相互尊重三原則協助指引團隊。
許豒勻指出,要打造什麼樣的團隊是她作為主管後所思考的首要事項:在三至五年的期間,她期許團隊成為具有堅強研究實力、能夠吸引人才的投資團隊。
為往此目標邁進,她規劃三年計畫,在不同事項上設計多組目標,涵蓋基金募集檔數、建立基金績效評比基準、設計固定收益信用模組、提升海外股票自操比重等,並會在上半年及下半年進行一次回顧。
此外,每月也會舉行跨資產的部門會議,討論出後市一至三個月的海外投資機會及風險,形成市場展望共識,也藉此月會讓同仁互相學習,思考投資邏輯是否足夠縝密。
有了願景,接下來則是與每位經理人充分溝通,許豒勻表示,部門在願景規劃之下要做什麼、每年的具體計畫為何、目標怎麼設定等都需讓同仁充分知悉,尋求回饋,再做進一步的調整。
產品開拓 持續創新
與此同時,也會了解每位經理人的專長、興趣、以及對未來職涯的想法,把同仁的素質特長和經營管理的要求結合配對,將其安排在最合適的位置,使各人皆能有所發揮。
而不論是在願景規劃或是與經理人對談,相互尊重的態度是達成共識的基礎,許豒勻說,投資是件繁瑣的事,透過溝通和同理,有助於確立每個人在部門中所扮演的角色。
她說,自己過去的職涯轉折點都能幸運地獲得貴人相助,現在希望可以把這樣的幸運帶給同仁,因此可說現在最重要的職責就是架設舞台,大舞台也好,小舞台也好,只要同仁有能力,在這部門裡都有機會上台表現。
就保德信投信海外基金來看,許豒勻表示,保德信投信所屬的保德信投資管理是全球前十大資產管理業者,使得保德信投信擁有充分的資源支持,在海外基金設計上具稀少性,且非常重視產品定位,基金布局的標的類型不會因短線市況變化而脫離原先規定的範疇。
未來產品發想上,許豒勻指出,科技產業持續創新,更多投資機會浮現,因此科技題材是發展方向之一,其次,ESG、碳中和等趨勢已然成形,預期相關概念將導入新品中,再來,為滿足退休理財需求,具平衡波動以及彈性配置的多重資產基金也會列入開發行列。


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