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長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 柏瑞投信 > 重大新聞  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
柏瑞投信  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
創投業 3.00  楊智雅  97178158  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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柏瑞投信:ESG量化多重資產 適合長期持有

2020/11/25    上一則 下一則

  柏瑞投信表示,金融市場情緒雖然偏向樂觀,但投資風險和操作難 度也越來越高,在多重資產投資策略上,投資人需要新觀念。想要多 一些成長潛力,又不想承擔股市較大波動的投資人,不能錯過有股有 債的ESG量化多重資產策略,輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。
  柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,全球央行持續齊力對抗疫情 ,雖然市場資金豐沛有利於投資,但更要留意風險控管,ESG就是預 防的關鍵因素。根據BofA Global Research統計,以美國S & P 50 0企業為研究對象,截至2020年6月,近7年來美國企業因ESG爭議與缺 失,總計損失達6,000億美元,相當300座101大樓的造價。
  柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示,在一般市況下 ,目前規劃本基金將採用40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%E SG股票,組成433黃金比例中性配置,並透過獨家的ESG量化多重資產 投資流程,挑選出投資級債、高收益債和股票等標的,每月調整,建 構最適化的投資組合,以追求較高的風險調整後報酬。
  根據模擬統計,柏瑞的ESG量化多重資產策略,假設月底進場,從 2009/12/31到2020/8/31這段期間,持有一年的正報酬機率為86%、 平均年化報酬率7.19%;持有三年的正報酬機率為100%、年化報酬 率為7.36%。顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場,不須操煩 挑選標的、也不用等候進場時點,更不怕被動的跟隨市場起伏。
  該基金投組預定的投資區域,不侷限特定國家,真正布局全球並嚴 控風險,以成熟國家為主(約84%)、新興市場為輔(約16%)。
  柏瑞投信表示,柏瑞ESG量化多重資產基金預定11月23日開始募集 。若想要尋找投組收益與成長的機會,可以透過本基金全面掌握ESG 股債的投資契機和多重收益的來源。不過,投資人仍須留意多重資產 仍有相關市場風險。


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