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中國加大整頓私營企業力度,海航董事長CEO被拘


北京——中國政府已加大了整治濫花錢、高負債企業的力度,懲罰了兩家陷入困境的公司的負責人,同時讓一家面臨違約的房地產巨頭繼續承受1.97萬億人民幣債務的重壓。
中國當局對海航集團的兩名高管採取了強制行動。這個從事運輸和物流業務的企業集團曾在世界各地大舉收購,後因沉重債務而迅速垮掉。海航在上週五晚些時候表示,公司總部所在地海南省的警方已將董事長陳峰和首席執行官譚向東拘留。
海航在一份聲明中表示,他二人「因涉嫌違法犯罪」被拘留,但沒有具體說明犯了什麼罪。海航沒有立即回覆記者的置評請求。
根據海航2019年提交給香港監管機構的文件中有關他的個人信息,譚向東似乎是美國公民。提交的信息中包括一本美國護照的號碼。
在宣布上述消息的同一天,官媒新華社報導稱,貴州茅台集團前董事長袁仁國因收受人民幣1.129億元的賄賂被判處無期徒刑。貴州茅台是中國的商務人士經常飲用的一款高端白酒。
這些懲罰是在向企業施壓的大背景下發生的,中共正越來越多地認為,企業的某些做法危及了經濟和中共對權力的控制。這些懲罰也發生在全球投資者正在觀望另一個陷入困境的中國企業巨頭——中國恆大集團命運的時候。
恆大背負著1.97萬億元(合3000多億美元)的債務,人們普遍認為公司有很大的違約風險。目前尚不清楚恆大是否支付了上週四到期的8300萬美元外債的利息,這導致公司股票上週五再次大幅下跌。
海航和恆大陷入嚴重困境的大背景是中國政府正在採取的一系列廣泛措施,這些措施讓中國一度隨心所欲的私營部門感受到越來越大的壓力。
中國最高領導人習近平命令企業要聽政府的話。兩年前通過的一項立法要求,中外企業都必須與政府分享在華業務的大量信息。除了最小的國內企業和外企,所有企業現在都必須設立黨支部。
今年,政府還對科技行業予以嚴厲打擊。上週五,中國加強了對加密貨幣的限制,將所有涉及加密貨幣的金融交易宣布為非法,在全國範圍內對這些交易發布禁令。反壟斷措施正在改變網上零售業。今年6月底,網約車服務滴滴出行在紐約股市進行了首次公開發行數天後,中國的監管機構將滴滴應用從網店下架,並暫停新用戶註冊。
最近幾週,為了回應民眾對於收入不平等加劇的擔憂,中國改變了經濟政策的重點,「共同富裕」的目標已開始取代以往對快速增長但有時借貸不計後果的私營部門的寬容。
海航集團已成為中國首批擁有強大政治背景的民營企業集團異軍突起和濫花錢的象徵。它收購了希爾頓酒店(Hilton Hotels)、德意志銀行(Deutsche Bank)、維珍澳洲(Virgin Australia)等公司的大量股份,鼎盛時期曾在全球僱傭了40萬名員工。
海航曾在三年時間裡做了123筆交易,但從2017年開始在償還為收購所借債務上遇到麻煩。
海航的聯席董事長王健已於2018年死亡。當時他在法國公務考察,在一個旅遊景點從牆上摔下。死因被認定為意外事故。
海航、恆大等中國大型民營企業曾快速增長,但在過去幾年裡面臨財務崩潰的危險,這些企業在中國常常被稱為「灰犀牛」,指的是在突然變得非常危險之前遭到忽視的、顯而易見的危險。中國的官員們也開始用這個詞。
恆大可能已給中國傳統商業模式帶來了迄今為止最大的威脅。多年來,恆大靠大量舉債、大筆支出實現了巨額銷售,儘管公司的債務不斷增長。現在,評級公司和投資者認為恆大存在嚴重的違約風險,其債務規模之大令世界各地的股市不安。
上週四,恆大面臨需要支付利息的期限,但公司沒有透露是否履行了付息承諾。恆大的股價上週五下跌了近12%。
一名要求匿名的債券持有者上週五說,恆大尚未支付利息。但是,未支付利息並不一定意味著恆大違約。該知情人士說,據恆大簽署的債券契約,在拖欠支付導致違約之前有30天的寬限期,這意味著債券持有者可能面臨一個月的不確定性。
中國的房地產所有者和政策制定者也對此感到擔憂,他們將面臨恆大可能違約所導致的後果。接二連三的恆大負面消息已在市場上引發了恐慌,人們對公司一旦倒閉可能對國內經濟(以及中國境外)造成的影響感到擔憂。
由於未能出售公司無序拓展的部分業務,也無法通過出售新樓盤來籌集新資金,恆大正面臨著供應商、購房者和員工的怒火,他們中有些人已開始抗議,要求恆大退錢。
全球金融市場的擔憂最近有所緩解,部分原因是中國官員已採取措施提振市場信心——包括向銀行系統注入了上千億人民幣的資金。其他國家的幾位銀行高管和央行官員也表示,恆大對美國和歐洲金融機構的影響應該不大。
投資者面臨的另一個關鍵問題是,中國政府是否會直接對恆大施救。到目前為止,政府方面對這個問題守口如瓶,同時強調中國沒有一家「大到不能倒」的企業。
恆大曾在上週三表示,已與中國國內的投資者就另一筆債務的利息達成了支付方案,這對公司有所幫助。
芝加哥保爾森研究所(Paulson Institute)研究員宋厚澤說,考慮到上述情況,恆大很可能最終會支付上週四到期的利息。他說,債券持有者可能最終與恆大達成一份短期協議,讓債券持有者手中的恆大債券損失部分面值。
世界上一些最知名的投資者對恆大的命運以及崩毀對中國經濟可能意味著什麼存在分歧。億萬富翁投資者喬治·索羅斯(George Soros)最近提出理由說,恆大破產將引發更大範圍的經濟崩潰;而另一位億萬富翁投資者雷·戴利奧(Ray Dalio)上週論稱,恆大違約是「可控的」。
持有恆大以美元計價債券的投資者包括瑞銀集團(UBS)、資產管理公司貝萊德(BlackRock)、滙豐控股(HSBC Holdings)和幾家對沖基金。這些債券與恆大旗下的其他私企和上市公司(包括一個製造電動汽車的部門)有關,但有別於恆大的核心房地產業務。即使恆大的房地產部門倒閉,這些業務仍有價值。
儘管有揮之不去的不確定性,但與上週早些時候相比,股市投資者對恆大崩潰所帶來的後果的預期似乎有所改觀。在華爾街,標準普爾500指數上週四收盤時上漲了1%以上,收復了上週早些時候的跌幅,部分原因是兩家持有恆大債券的公司高管淡化了有關風險。
據金融研究平台Sentieo的文字記錄,瑞銀首席執行官拉爾夫·哈默斯(Ralph Hamers)上週四在一個投資者會議上說,瑞銀面對的恆大直接敞口「無關緊要」,哈默斯還說,恆大的麻煩「並沒有讓我夜不能寐」。
滙豐首席執行官諾埃爾·奎因(Noel Quinn)在同一個會議上承認,恆大的挑戰可能會進一步滲透到股票和信貸市場。
「我不會幼稚到認為,這些市場焦慮不具有產生次級或三級影響的潛力,」奎因說,他稱恆大的情況「令人擔憂」。
貝萊德的一名代表拒絕置評。
其他國家的央行官員上週也淡化了有關風險。在上週三的記者會上,美聯儲主席傑羅姆·H·鮑威爾(Jerome H. Powell)表示,恆大遇到的麻煩是「中國特有的」。英格蘭銀行(Bank of England)副行長薩姆·伍茲(Sam Woods)上週四對路透社說,英國銀行和保險公司對恆大的敞口「並不大」。


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