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中美1年期國債利率已現倒掛,人民幣承壓 - 华尔街日报


中國1年期國債收益率上周五報2.611%,略低於1年期美國國債收益率2.684%。而2017年年初時中國國債收益率比美國國債高出兩個百分點。 這一轉變反映了美國聯邦儲備委員會(簡稱:美聯儲)今年以來三次加息的影響。相比之下,隨着經濟增長放緩,中國央行維持基準利率不變,並通過其他方式放鬆了貨幣政策,比如降低銀行存款準備金率。 收益率往往會影響匯率,因為投資者通常會湧向收益率較高的貨幣並推高該貨幣的價值。今年,隨着貿易緊張局勢加劇,人民幣兌美元已接近10年低點。 不過,中國十年期國債收益率仍高於同期限美國國債收益率。這是因為今年中短期債券價格上漲幅度更大,導致收益率下降。雖然投資者通常將10年期國債收益率視為一個國家的基準利率,但短期利率的差異也受到外匯市場的密切關注。 如今,中國國債收益率對於西方機構變得更加重要。2018年迄今,國際投資者以前所未有的規模買進中國國債,但這更多是由於預計中國國債將被納入主要全球債券指數,而非因為收益率水平。 當然,收益率差並不總能說明投資者實際能獲得的回報,因為很多購買外幣債券的投資者會用交叉貨幣基差互換或遠期合約等工具對沖匯率波動風險。中國的資本管控也使中國投資者難以在海外追逐更高的回報。 對於美元是否可能升破人民幣7.00元,分析人士意見不一。中國政府此前曾阻止人民幣兌美元價格升破該水平。 高盛分析師預測,如果美中貿易緊張關係加劇,美元兌人民幣將升破7元。高盛分析師在2019年展望報告中寫道,在這種情況下,經濟方面的強烈需要和巨大的市場貶值壓力都很可能使決策者容許人民幣出現進一步的實質性貶值。 但摩根士丹利的分析師認為,美國相對於全球其他地區的經濟增速將出現放緩,從而限制美國的加息空間。該行研究人員預計,人民幣兌美元到明年年底將反彈至1美元兌6.25元。 人民幣貶值加劇了股市和公司債市場的拋售。對中國公司而言,本幣貶值意味着人民幣利潤在兌換成美元時會出現縮水,加大硬通貨債務的還本付息難度。 查看本文的英文版 ➝


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