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當心!中國再現資本外流跡象


特朗普(Trump)政府在過去一年裡多次表示,資本逃離中國是信心日益低落的信號,這將增加美國在貿易談判中的籌碼。直到不久前,還沒有太多證據證明情況如此。如今出現了這種跡象,投資者應該當心。 本周有關中期選舉的報道層出不窮,遮蔽了兩個來自中國的重要數據。中國第三季度國際收支數據顯示,自2016年以來首次出現投資凈流出。周三發布的數據顯示,10月中國外匯儲備減少340億美元,創下2016年底以來的最大單月降幅。 中國仍遠未面臨那種曾在2015和2016年讓外匯儲備下降近1萬億美元的資本持續外流壓力。但上述最新數據表明,過去四個月里中國的投資環境明顯惡化。此外,由於中國從交易中獲得的收益也未增長,這意味着人民幣承受着更大壓力,在國內推行大規模貨幣刺激政策的空間變得更小。 中國的凈交易收益全年都很疲弱。但直到不久前,其影響都被大量投資流入所抵消。就在6月份,境外機構持有的中國國債規模還曾增加近人民幣800億元(約合110億美元),因為基金經理看到中國債券被納入一個主要的全球債券基準指數。外國投資者仍在購買中國國債,但步伐已大幅放緩。據Wind資訊的數據,他們在10月僅增持了人民幣200億元。第三季度的外國直接投資凈額也接近於零,而今年上半年,凈流入勢頭還頗為強勁。 第三季度的這些数字只是初步數據。並且美元走強會導致非美元儲備的價值下降,的確讓10月的外匯儲備数字顯得更加糟糕。但債券市場資金流入放緩勢頭令人更難以忽視;而且鑑於通脹抬頭、增長放緩、股市全面回撤,外國投資整體走軟也將不足為奇。在中國火爆的房地產市場,9月的價格漲幅也有所回落——樓價上漲是投資資本留在國內的關鍵因素之一。 外資對中國資產的興趣是一個被低估的重要因素,此前,該因素令今年的人民幣貶值進程放緩,也讓中國政府得以推出溫和貨幣寬鬆措施而未引發大量資本凈流出。如果眼下外國投資者正在改變想法,則預示着中國的貨幣以及決策者將面臨更艱難的前景。 查看本文的英文版 ➝


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