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美元與利率恢復正相關性


近期美元的持續疲軟讓分析師和投資者困惑不已。不過自從美國聯邦儲備委員會(簡稱:美聯儲)主席鮑威爾(Jerome Powell)周二在國會發表樂觀證詞後,美元走出了少有的上揚行情。

衡量美元兌其他主要貨幣走勢的ICE美元指數本周已上漲0.7%,周三觸及一個多月高點。

鮑威爾周二開始在國會發表半年度證詞,談到了美國經濟的光明前景。許多投資者將這位新任美聯儲主席的言論解讀為“偏緊縮”,並加大了對美聯儲今年將加息四次的押注。美聯儲去年12月份預計2018年會加息三次。

美國國債收益率和美元周二雙雙走高。周三美國國債收益率雖然下降,但仍維持在四年最高水平附近。

Jefferies Group外匯部門董事總經理Brad Bechtel表示,近來美元與利率的相關性充其量只能算模糊不定,因此美元此番追隨利率走高給市場帶來些許安慰。

他在給客戶的研究報告中稱,昨日美元出現了本該有的走勢。

一般認為,美國利率及收益率上升對美元有利,因為追逐收益的投資者會因此投資美國資產,促使美元需求上升。

雖然美聯儲去年加息三次,且10年期美國國債收益率接近3%,但美元跌勢還是持續了一年之久。隨著10年期美國國債收益率上升,美國相對於歐洲和日本等其他國家同期限國債的息差優勢也進一步擴大。

對於美元與利率正相關性的打破,分析師給出了一些解釋,其中包括美國赤字擴大引發擔憂,以及對沖外匯風險的成本持續上升嚇退了外國投資者。

Bechtel認為,美元近期的“隨機走勢”將宣告結束,上升的美國利率將再次體現對美元走勢的驅動作用。

幾個月來一直看跌美元的瑞士信貸(Credit Suisse)週三也表示,美元短期內將反彈。

瑞士信貸策略師稱,雖然市場預計今年美國的加息步伐將更為激進,但投資者還是低估了美聯儲2019和2020年的緊縮計劃。美國商品期貨交易委員(Commodity Futures Trading Commission)數據顯示,投資者還持有約80億美元的美元空頭頭寸,如果人們爭相回補空頭頭寸,可能造成“軋空”,推動美元走高。


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