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恆大命運未決,投資者陷入不確定狀態


本週早些時候,房地產巨頭中國恆大的財務困境攪亂了全球市場。週四,該公司8300萬美元的利息支付問題仍未解決,再次讓投資者陷入不確定狀態。
恆大這筆以美元計價的債券將於週四到期。截至紐約交易日結束時,該公司仍未公開表示是否已支付或計劃支付該款項。
一位要求匿名的債券持有人表示,他們還沒有得到付息。但這位人士指出,該公司的債務契約規定,在錯過付款導致違約之前,它有30天的寬限期,這意味著債券持有人的困境可能會持續存在。
這種擔憂延伸到了中國的業主和政策制定者,他們將面臨可能違約帶來的影響。恆大集團源源不斷的負面消息在市場上引發了恐慌,並令人們擔心,該公司一旦倒閉,經濟影響可能會蔓延,甚至包括中國以外的地區。由於無法出售公司的部分業務或通過出售新樓盤籌集新的資金,恆大地產還要面對憤怒的供應商、購房者和員工,其中一些人發起抗議,索要他們的錢。
全球金融市場的緊張最近有所緩解,部分原因是中國官員出手提振市場信心——包括向該國銀行體系注入數十億美元資金;並且中國以外的一些銀行高管和央行官員表示,這件事對美國和歐洲機構的影響應該很小。
對於投資者面臨的另一個關鍵問題,即中國是否會直接救助恆大,迄今為止,北京一直守口如瓶,同時強調沒有一家中國企業是大到不能倒的。
恆大地產週三表示,已與投資者就向中國內地債券持有者到期付息達成協議,這對該公司有所幫助。
芝加哥保爾森研究所(Paulson Institute)研究員宋厚澤表示,鑒於上述情況,恆大很可能會支付週四到期的利息。他表示,債券持有人和恆大最終可能會達成一項短期協議,其中包括讓債券持有人減持部分恆大敞口。
恆大的命運及其失敗對中國經濟可能意味著什麼,令世界上一些最知名的投資者產生了分歧。億萬富翁投資者喬治·索羅斯(George Soros)最近稱,恆大破產將引發更廣泛的經濟崩潰,而另一位億萬富翁投資者雷·戴利奧(Ray Dalio)本週稱,恆大違約是「可控的」。
美元計價債券的投資者包括瑞銀集團(UBS)、資產管理公司貝萊德(BlackRock)、英國銀行滙豐控股(HSBC Holdings)以及一些對沖基金。這些債券與恆大旗下的各種私營和上市公司有關,包括其核心房地產業務之外的電動汽車部門。即使房地產業崩潰,這些企業仍有價值。
儘管不確定性依然存在,股票投資者似乎對恆大的預期比本週早些時候要好。在港交所,恆大股價上漲近18%;在華爾街,標準普爾500指數收盤上漲超過1%,收復了本週早些時候的大幅下跌,一定程度上這是因為恆大兩家債券持有人的高管淡化了風險。
根據金融研究平台Sentieo的一份文字記錄,瑞銀首席執行官拉爾夫·哈默斯(Ralph Hamers)週四在一個投資者會議上表示,該行對恆大的直接敞口「無關緊要」,並補充說,恆大的麻煩「並沒有讓我夜不能寐」。
滙豐首席執行官諾埃爾·奎因(Noel Quinn)在同一個會議上承認,恆大的挑戰可能會進一步滲透到股票和信貸市場。
「如果認為市場的動盪沒有可能產生二階和三階的影響,那就太天真了,」他說。他稱恆大的情況「令人擔憂」。
貝萊德的一名代表拒絕置評。
本週,中國以外的央行官員也淡化了風險。週三,美聯儲主席傑羅姆·H·鮑威爾(Jerome H. Powell)在新聞發布會上稱,恆大遇到的麻煩「是中國特有的」。週四,英格蘭銀行(Bank of England)副行長薩姆·伍茲(Sam Woods)對路透社表示,英國銀行和保險公司對恆大的敞口「並不大」。


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