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投資者質疑軟銀投資WeWork之舉 孫正義雄心受制約



對於一向我行我素、按照自我意願投資的孫正義來說,WeWork新投資協議遭遇的阻力很不尋常。孫正義現年61歲,在他的領導下,軟銀已從一個形象古板的日本手機供應商,變身為全球數一數二、影響力巨大的科技投資公司。孫正義的投資理念更多地遵從直覺,而不是傳統的財務分析,投資者也為他所描繪的願景折服。
部分知情人士稱,PIF和Mubadala質疑加碼投資WeWork是否明智,同時對該公司的高估值提出疑慮。部分知情人士稱,WeWork今年可能會虧損約20億美元,上述政府支持基金已表達過擔憂,認為如果經濟形勢生變,WeWork的模式可能會給軟銀帶來風險。
部分知情人士稱,PIF和Mubadala均在房地產領域有大筆投資,並且已經告知軟銀高管,他們更希望該基金堅持科技領域投資。
知情人士稱,正在討論的交易包括軟銀出資100億美元收購大多數現有外部股東的股份,同時未來三年再向WeWork投入60億美元新資金。其中一位知情人士稱,通過交易,首席執行長Adam Neumann將可以掌控WeWork。兩家公司希望明年年初宣布該交易,但是談判存在變數,並且仍可能破裂。
其中一位知情人士稱,孫正義仍希望上述主權財富基金可以讓Vision Fund自主進行部分交易。該知情人士稱,軟銀正考慮以其他方式為交易融資,包括動用自家現金、舉債和引進外部投資者。軟銀可能動用其日本電信業務首次公開募股(IPO)所得。
軟銀已經背負沉重債務,截至9月30日,債務規模接近18萬億日圓,約合1,580億美元。
孫正義還向優步(Uber Technologies Inc.)和印度電商Flipkart等公司進行了投資。他偶爾會受到投資者和董事會成員的質疑,但通常情況下他們會贊同其決定。
Mubadala和PIF的反對表明,孫正義鐵杆粉的耐心正受到考驗。這也引發了對一些投資者總體風險偏好狀況的疑問,這些投資者向快速增長型初創企業投入巨資,不在乎當前是否虧錢,他們看重的是未來盈利前景。
知情人士稱,根據正討論的協議,軟銀將以約220億美元估值收購WeWork現有投資者手中的所有股份,這需要獲得股東投票批准。此外未來三年每年再向WeWork投入20億美元,這將取決於WeWork是否達到相應的里程碑。
《華爾街日報》(The Wall Street Journal)今年10月率先報道了WeWork投資磋商的消息。
除規模龐大之外,這宗潛在交易的不同尋常之處在於,儘管軟銀將擁有WeWork的大部分股權並負責提供新資金,但Neumann依然掌握WeWork大權。據公司文件顯示,Neumann目前握有WeWork董事會的決定權,他所持股票的投票權是其他投資者股票的10倍。截至去年年底,Neumann掌控着一家持有WeWork 30%股份的有限責任公司。
WeWork多年來的營銷宣傳都將自己當作一家科技公司,Neumann則將該公司比作亞馬遜公司(Amazon.com Inc., AMZN),表示辦公空間對於WeWork就像圖書對於亞馬遜:只是一個開始。
一些分析師表示,WeWork更類似於一家傳統的寫字樓租賃公司,並警告說如果對辦公空間的需求下降,租金下跌,WeWork可能會被固定租金的租約困住10至15年。
如果WeWork取得巨大成功,將再次證明孫正義的投資遠見,對於軟銀股東也是一個福音。中國企業家馬雲(Jack Ma)創立电子商務公司阿里巴巴集團(Alibaba Group, BABA)之初,孫正義投資了500萬美元,阿里巴巴後來成為一家科技巨頭。
隨着WeWork的發展,該公司對新的辦公空間投下巨資。雖然多年前公司高管預計現階段應可實現強勁利潤了,但近來虧損的增長快於收入。今年前九個月WeWork的收入為12億美元,但支出是收入的兩倍,凈虧損達12億美元。WeWork已表示,虧損的原因是對增長的投入巨大,每間辦公室只要租出去就能實現盈利。
眼下軟銀和沙烏地都在面臨動蕩,沙烏地已經承諾為Vision Fund投資450億美元。由於沙烏地與記者Jamal Khashoggi遇害事件以及也門戰爭的關聯,該國及其王儲穆罕默德‧本‧薩勒曼(Mohammed bin Salman)遭到越來越強烈的反對。
幾位風投資本家及代表矽谷的民主黨國會議員Ro Khanna已號召公司抵制來自Vision Fund的資金。


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