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摩根士丹利銀行家為何要兼職優步司機?


許多人當優步(Uber)司機是為了賺點外快,但Michael Grimes是奔着賺大錢去的。 知情人士說,身為摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)頂級科技業銀行家的Grimes已經在優步做了好幾年的兼職網約車司機。他在華爾街的薪水高達數百萬美元,完全沒必要去做這份副業,但也許這份工作能讓摩根士丹利在幾年來最受矚目的優步首次公開募股(IPO)中贏得一席之地。 優步在IPO中的估值高達1,200億美元,參与其中的投行不僅會有上千萬美元收費進賬,還能獲得在同行間炫耀的資本。 《華爾街日報》(The Wall Street Journal)周二報道稱,摩根士丹利和高盛集團(Goldman Sachs Group., GS)近期為優步提供了IPO方案,上市時間可能是2019年初。據了解此事的知情人士透露,摩根士丹利最有機會贏得收費和聲望都更高的令人羡慕的主承銷商資格。 Michael Grimes在為摩根士丹利效力期間曾與包括Facebook和Pandora在內的科技客戶一起工作。 圖片來源:Noah Berger/Bloomberg News 投資銀行在矽谷的競爭非常激烈,據Dealogic數據顯示,過去五年裡,摩根士丹利有四年是矽谷科技公司美國IPO的頭號承銷商。這是一項繁榮與蕭條交替出現的業務,市場火熱時業務量也會跟着激增,就像現在這樣,但在投資者熱情消退時則死氣沉沉。 但挑選獲勝者並拿下最優等的業務從來不是一件易事。知情人士表示,在優步聯合創始人Travis Kalanick擔任首席執行長期間,該公司告訴各路投行,為競爭對手工作將讓他們失去與優步開展業務的機會。 其中牽涉的利益比以往任何時候都要高。在眾多資金充沛的初創公司迴避上市的時代結束後,IPO市場正變得紅火起來。 據Dealogic,今年以來,全球科技公司已發售了規模1,230億美元的股票,而去年同期為840億美元。今年前九個月,高盛、摩根士丹利和摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)的股票承銷費用總計上升了40%。 Dropbox Inc. (DBX)、Eventbrite Inc. (EB)和Spotify Technology AG (SPOT)等多家知名科技公司已陸續上市。不過還有許多科技巨頭尚未步入公開市場,其中,優步、Pinterest和愛彼迎(Airbnb Inc.)均着眼於明後年的IPO。 渴望從這些IPO中獲利的投行幾年前就開始了籌備工作。 高盛是優步的早期投資者之一。知情人士曾透露,2011年高盛以大約2億美元估值投資優步,如果優步最終上市,高盛的這筆投資可能帶來10億美元利得。2015年高盛向其私人銀行客戶出售債券,這些債券可以以低於優步最終IPO發行價的價格轉換成優步股份。長期擔任高盛二把手的科恩(Gary Cohn)曾是優步舊金山總部的常客,與Kalanick過從甚密。後者2015年提到高盛時曾說:“我們非常喜歡這些傢伙。” 保守估計,高盛對優步的投資可以獲利10億美元,相當於其年度稅前利潤的10%,如果外界認為高盛會操縱交易以大賺一筆,會使高盛陷入很尷尬的境地。 摩根士丹利多年來一直在向優步示好。2014年,摩根士丹利授權其員工可以在商務旅行時使用Uber商務用車,為此還特意發了一份新聞稿。2016年,摩根士丹利幫助優步安排了15億美元的貸款,這是優步的第一筆大額借款,也讓該公司躋身首批尚在虧錢卻能從債券市場籌集資金的初創企業之列。 同一年,摩根士丹利從其資金雄厚的客戶手中處募集了數億美元用於投資優步,儘管該公司不願提供關鍵財務資訊。摩根士丹利目前正牽頭安排優步15億美元的債券發行。 隨着IPO臨近,Grimes走到了舞台中央。他是加州本地人,說話時語速很快,擁有計算機科學學位,以善於用精彩的表演博取客戶聞名。 在Snap Inc. (SNAP)上市近一年前,Grimes從Snapchat母公司的加州威尼斯辦事處租了一棟公寓樓。當摩根士丹利擔任音樂流媒體服務Pandora Media Inc.的IPO承銷商時,Grimes讓他的銀行家們穿上了他們最喜歡的搖滾音樂會的T恤。 眾所周知,Grimes在爭取交易機會時非常偏執,甚至展現出極強的控制慾。參与提案的一位人士表示,在向Pandora董事會做展示前,Grimes花了幾周時間研究女兒對Pandora網站的使用情況,就連他團隊宣傳材料使用的印刷紙張顏色都是他選的。 摩根士丹利在Facebook Inc. (FB) 2012年IPO中爭取主承銷商資格時,Grimes堅持要摩根士丹利成為這樁交易的“唯一推動者”,理由是一家銀行負責交易能夠簡化流程。 ---------------------------------------- 相關閱讀: 優步首次發債,籌資20億美元


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