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1. 美債收益率和銀行股齊跌,美聯儲謹慎姿態加重投資者擔憂    2. 英國央行按兵不動,稱若脫歐順利進行將溫和加息    3. 大央行政策轉變對瑞士等小國產生多米諾效應    4. 歐元區3月份PMI降幅超過預期,經濟放緩跡象進一步增多    5. 美聯儲按兵不動,年內或無加息    6. 美聯儲離降息還有多遠?    7. 澳洲2月份就業市場依然強勁    8. 中國前兩個月全社會用電量同比增速顯著放緩    9. 印尼央行維持利率不變    10. 台灣央行按兵不動    11. 英國2月份通脹率小幅上升    12. 報告顯示俄羅斯對歐洲經濟影響力上升    13. 中國1-2月工業增加值同比增速低於前值和預期    14. 中國1-2月工業增加值和住房銷售疲軟 - 华尔街日报    15. 中國央行承諾改善貨幣政策傳導機制    16. 中國多個經濟指標走弱,官方稱主要受春節因素影響    17. 經濟學家大幅下調美國第一季度就業和經濟增長預期    18. 研究顯示反腐行動或對過去十年中國經濟增長造成拖累    19. 美聯儲利率預期或顯示更長時間按兵不動    20. 美聯儲將如何決定所持國債的久期構成?   
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伊朗石油恐成美中關係又一爆點


美中關係已經劍拔弩張,但新的引爆點就在眼前。11月4日,美國對伊朗的新制裁措施將全面生效,美國已經講明,其目標是讓伊朗的石油出口量從每天170萬桶下降至零。伊朗出口的石油有大約四分之一賣給中國,而中國也漸漸成為反美國單邊主義行動的核心。國際主要石油貿易公司PVM Oil Associates石油分析師Stephen Brennock稱:“考慮到兩國關係日益惡化,中國不會甘心向美國屈服。” 這意味着又一場貿易爭鬥一觸即發。雖然雙方都有默默讓步的動機——中國希望緩和緊張的美中關係,美國則希望避免油價飛漲——但即將到來的制裁大限卻讓本就脆弱不堪的新興市場又平添了幾分變數。 伊朗石油大買家一致反對重啟制裁。但歐洲恐怕無能為力,因為歐洲石油貿易由大型私人公司把控,這些公司不僅要顧及在美國的利益,而且依賴美元進行金融交易。曾在奧巴馬(Barack Obama)政府負責伊朗制裁工作、現為新美國安全中心(Center for a New American Security)研究員的Peter Harrell認為,相對而言,中國更容易避開制裁。 他稱:“中國有不計其數的中小型煉油廠,這些煉油廠並不直接受制於美國。”他還稱,中國也積累了一些用人民幣購買石油的經驗,今年早些時候推出了以人民幣完成交割的石油期貨。 雖然制裁即將重啟,但這類小規模的交易應該不會立刻受到衝擊,正如2012-2015年的情況一樣,當時奧巴馬政府並未立即將伊朗石油出口減少至100萬桶/天,而是逐漸達成目標。Harrell認為,雖然特朗普政府嘴上強調零容忍,但如果能打破奧巴馬政府的紀錄,就應該心滿意足了。 對於這種慢慢勒緊絞索的做法,中國似乎願意再度配合,用減少中國石化(Sinopec)等大型國有煉油廠的進口來向美國示好。Eurasia Group中國項目負責人Michael Hirson稱:“按照我們預測的基本情境,雙方將避免就伊朗制裁爆發嚴重衝突,但這仍是一個潛在衝突點。” 但是特朗普政府能否保持克制,很大程度上取決於沙烏地和其他中東產油國是否會增產以彌補伊朗的產出缺口,特朗普已經公開對增產表示支持。如果沙烏地增產,將對購買伊朗石油的危險政權構成更大的制衡。但分析人士稱,沙烏地不會立刻聽命。 Emirates NBD駐迪拜首席大宗商品分析師Edward Bell稱:“歐佩克不想只增產150萬桶,2019年市場或重現供給過剩局面。”“現在要考慮的是面子問題,不能讓別人說自己遷就美國。” 特朗普對伊朗和中國採取強硬立場,但未必會如願得到任何一方的讓步,展望未來,這恐怕是可能性最大的結局。在蘭德公司(RAND)負責追蹤伊朗的Ariane Tabatabai稱,伊朗的決策層現在保持克制,希望將來能有立場更溫和的人接替特朗普。她稱:“伊朗想再等一等,看2020年如何發展。”摩根大通(JPMorgan)在10月4日的研報中暗示,中國的決策層似乎也做出了類似的決定,該行新的基本情境假設是2019年全面爆發貿易戰。 不過,沒有幾個投資者願意擔驚受怕熬過兩年。圍繞伊朗制裁的對決仍是不可忽視的風險因素。 (本文譯自《巴倫周刊》)


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