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全球市場重挫之際中國成功發行30億美元債


在與第一大貿易夥伴美國的緊張關係升級並且全球市場遭遇重挫之際,中國周四發行了30億美元的美元債券,融資成本低到與美國一些實力最雄厚的公司相當。 這次成功發債表明,儘管中國經濟增速正在放緩,並且中國政府正在嘗試限制國內公司槓桿水平,但海外投資者依然對中國的償債能力抱有信心。同時,由於中國很少發行美元債券,新債券的稀缺性對投資者也產生了吸引力。此外,中方正在努力平息與美國的貿易爭端,中國國家主席習近平準備在11月底與美國總統特朗普(Donald Trump)會面。 這是一年來中國第二次發行美元計價的主權債,並且2004年以來中國僅發行了三次此類債券,此次發行債券期限包括5年期、10年期和30年期。據參与發債交易的一位銀行人士稱,來自亞洲、歐洲及全球其他地方的投資者需求強勁,認購額超過170億美元。 由於需求強勁,中國得以將15億美元5年期債券收益率定為3.33%,較相同期限美國國債收益率僅高出0.3個百分點。此外,中國將10億美元10年期債券收益率定在3.63%,相比之下,10年期美國國債收益率為3.18%。 中國還進行了20多年來的首次30年期債券發行,這批5億美元債券的收益率定為4.055%,較30年期美國國債收益率高0.7個百分點。 根據債券交易平台MarketAxess的數據,上述中美債券收益率差接近蘋果(Apple Inc., AAPL)和微軟(Microsoft Co., MSFT)等公司發行在外的債券與美國國債的最新收益率差。中國未聘請主要信用評級公司為此次發行的債券評級。 中國周四早些時候啟動了本次債券發行,而就在此前不久,亞洲市場開盤大跌,科技股和中資股遭遇沉重拋售。亞洲交易時段收盤時,中國基準股指上證綜指跌5.2%,科技股占較大權重的深證綜指跌6.5%,均創出2016年2月以來的最大單日跌幅。 信用債市場情況也不佳,在美國市場前夜下跌後,亞洲市場早些時候收益率差擴大。 本周早些時候,中國財政部一名官員在香港和潛在投資者見面,並用英語和普通話舉行了電話會議,就購買中國債券的好處與亞洲和歐洲數百名投資者進行了溝通。 據兩位與會知情人士稱,這位官員在談到發債時機時表示,中國政府對成功發債抱有信心。據這兩位知情人士稱,這位官員還提到,美中貿易紛爭不會像某些市場人士預期的那樣給中國經濟造成巨大影響。 銀行家和分析人士認為,中國希望複制去年向全球投資者發行20億美元主權債的成功做法,那批國債獲得超過了200億美元的認購。在強勁需求支撐下,中國去年10月份5年期和10年期主權債的發行利率較同期限美國國債收益率高出不到0.3個百分點。 自那以後,對於被視為風險高於美國國債的資產,債券投資者已要求獲得更高的投資回報,而美國國債的收益率也追隨美聯儲的加息步伐一路攀升。 雖然各大評級機構給中國的主權評級較美國低三至四檔,但由於中國擁有大量外匯儲備和貿易順差,外界普遍認為中國發生違約的風險很低。另外,30億美元債券規模相對較小,吸引買家當無疑問。 不過,中國股市和其他高風險資產今年的下跌反映出中國經濟增速正在放緩。中國央行今年已四次下調銀行存款準備金率。中國股市市值今年以來縮水約五分之一,4月中旬以來,人民幣兌美元貶值逾9%。 對於未來幾個月需要發行美元債券的中資企業來說,中國主權債的成功發行預示着它們也能從中國較低的借款成本中受益。 法國巴黎資產管理(BNP Paribas Asset Management)新興市場固定收益部門副主管Jean-Charles Sambor表示,這批中國主權債的發售將有助於中國國有債券發行人以更低的成本發債。不過他預計中國政府不會頻繁發行美元債券。Sambor表示,中國不是沙烏地,中國主權債券的稀缺性使得此類債券的收益率更有可能維持在較低水平,而價格則維持在高位。 為了提高投資者的興趣,中國聘請了包括外資銀行在內的12家承銷機構。這些機構包括德意志銀行(Deutsche Bank AG)、東方匯理銀行(Credit Agricole Corporate and Investment Bank)、滙豐控股(HSBC Holdings PLC)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)和渣打銀行(Standard Chartered PLC),,此外還包括中國銀行(Bank of China Ltd.)等大型中資銀行。


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