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阿里巴巴財報看點:“新零售”投資及進展


作為中國电子商務市場的霸主,阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)還有更宏偉的計劃。 這家中國電商巨頭正在大舉投資,嘗試開拓零售體驗的更多領域並從中獲利,包括外賣和實體商店。這些都是阿里巴巴“新零售”計劃的一部分,這一計劃旨在整合線上和線下購物。 MKM Partners分析師Rob Sanderson今年夏天早些時候寫道:“我們認為在驅動电子商務發展方面,與任何一家競爭對手相比,阿里巴巴都領先數年時間。”他給予阿里巴巴股票買入評級,目標價280美元。他還表示:“阿里巴巴推動線下購物的數位化(新零售),這將帶來更大影響,我們認為這一努力更加超前,有望令阿里巴巴的潛在市場成倍增加。” 不過阿里巴巴這些投資也令其最近幾個季度的業績承壓,現在的問題是,投資者對阿里巴巴的長遠規劃是否有耐心。阿里巴巴定於周四盤前發布業績報告,屆時其管理層可能就投資支出和進展發表一些評論。 如果說上一季度的業績和隨後的股價走勢能說明什麼的話,那就是華爾街似乎願意放低對短期利潤的要求,期待未來幾年有更大的機會。Stifel分析師Scott Devitt在阿里巴巴發布截至3月份的季度財報後評論說,該公司利潤率令人失望是由投資性支出導致的,但阿里巴巴股價在報告發布後上漲。 Devitt寫到:“我們仍對較低的長期利潤率水平感到滿意,因為長遠來看,這會帶來更高的絕對利潤,併為阿里巴巴整個生態系統帶來更高的效率。”他對阿里巴巴的股票評級為買入,目標價為256美元。 當最新業績報告發布時,投資者應留意以下資訊:阿里巴巴最近宣布與星巴克(Starbucks Co. ,SBUX)合作,以提振阿里旗下的盒馬鮮生(Hema)業務;還有就是對餓了麼(Ele.me)的整合,阿里不久前收購了這家送餐服務公司。 下面是阿里巴巴公布第一財季業績時需要關注的其他方面: 利潤預期:接受FactSet調查的分析師預計阿里巴巴在截至6月份的第一財季每股收益1.2美元,高於上年同期的1.17美元。收集對沖基金、學者以及其他方面預期的Estimize給出的平均預期為每股收益1.37美元。 收入預期:FactSet的平均預期為第一財季收入118億美元,上年同期收入74億美元。Estimize預計收入為126億美元。 股價:在該公司過去10次公布業績後,股價在六次業績後上漲。阿里巴巴股價在過去三個月下跌13%,相比之下,同期標普500指數上漲4%。 分析師一致看好阿里巴巴。在FactSet追蹤的研究範圍覆蓋阿里巴巴的39位分析師中,所有分析師給出的評級都是買入。平均目標價為234.62美元,較目前水平高36%。 其他關注點: 最近幾個月來,圍繞關稅爭端的擔憂已令阿里巴巴股價承壓,分析師可能會利用業績電話會議的機會向高管提問,了解貿易關係緊張對阿里巴巴的表現以及中國整體电子商務支出的影響。 在中國政府8月14日發布7月份零售數據之後,Stifel的Devitt最近強調當月零售額低於預期。7月份支出數據將不會影響阿里巴巴即將發布的截至6月份的財報,但這一趨勢無疑將成為關注焦點。 Devitt寫道:“儘管過去一個月中國政府努力增加放貸,但美國關稅舉措的影響似乎比我們之前預期的要大。”他看好阿里巴巴及其競爭對手京東(JD.com, JD)的長期前景,但對“貿易不利因素以及負面人氣揮之不去引發的短線波動”發出警告。 阿里巴巴雲業務是投資者和分析師關心的另一個重要問題,最近該公司在這一領域有所作為。福特汽車(Ford Motor Co., F)旗下的Autonomic Partners最近宣布將與阿里雲(Alibaba Cloud)在聯網汽車方面開展合作。在阿里巴巴的業績電話會議上,公司高管可能會被要求進一步討論這個問題。 阿里巴巴在雲基建方面取得了哪些進步,預計將帶來什麼樣的好處,這方面的討論也將引人關注。 晨星(Morningstar)的R.J. Hottovy寫道:“雖然短期內阿里雲很可能繼續處於投資模式,但我們認為,每用戶平均收入的加快趨勢暗示阿里雲正朝着增值內容投放和數據庫服務遷移,隨着時間的推移,將驅動部門調整後利潤率的改善。Hottovy認為阿里巴巴的股票被低估了。 另一個關注點是世界杯,美國富瑞金融集團(Jefferies)分析師Karen Chan警告稱,這一因素可能給當季阿里巴巴的內容支出帶來實質影響,或許會影響利潤額。她給予阿里巴巴股票買入評級,目標價242美元。 不過,Susquehanna Financial Group的Shyam Patil將阿里巴巴的世界杯合作視為當季的一個潛在利好。他將世界杯列為阿里巴巴收入可能好於預期的一個因素,其他因素包括傭金收入表現出色和“新零售”發展動能。 Patil還將關注阿里巴巴對旗下物流業務菜鳥(Cainiao)及海外擴張情況的評論。他給予阿里巴巴正面評級,目標價為305美元。 (本文譯自MarketWatch)


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