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中國國儲能源美元債違約 引發違約潮擔憂


不到七個月前,一家中國能源企業集團牽頭的投資者財團達成了一項雄心勃勃的交易,以創紀錄的價格收購香港一處地標摩天大樓。
然而不久后,這家位於北京的中國國儲能源化工集團股份公司(China Energy Reserve and Chemicals Group)退出了上述交易,並在本月出現一系列美元債券違約。
該集團的一家子公司在監管文件中稱,其未能兌付5月11日到期的三年期美元債券的3.5億美元本金。這還導致2021年和2022年到期的另外總計6.55億美元債券的違約條款被觸發。 這家非上市企業集團將違約歸因於過去兩年中國信貸狀況收緊,稱這種情況限制了其獲得銀行貸款和發行在岸債券等融資渠道。該公司稱,集團現金流和資本要求增加,導致流動性緊縮,最終導致了違約。
該集團稱,計劃維持業務運轉,同時計劃剝離部分資產,以緩解現金流問題。 外界對中國國儲能源所知甚少﹐該公司主要涉足石油和天然氣行業。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)去年11月報道﹐該企業集團的股東之一是一家與中國共產黨有關聯的實體。當時在收購香港這座名為中環中心(The Center)的摩天大樓時﹐中國國儲能源的一位高管告訴《華爾街日報》﹐該集團是在響應政府發出的拓展海外市場的號召。周一他未回應置評請求。
在這家中國企業集團退出交易后﹐其他投資者加入﹐取代了其在收購中環中心的財團中的位置。
此次債券違約是今年以來第三起亞洲公司美元債違約事件。本月早些時候﹐在中國內地和香港開展業務的房地產開發商新昌集團控股有限公司(Hsin Chong Group Holdings Limited, 0404.HK, 簡稱﹕新昌集團控股)未能償還3億美元的三年期債券。在新加坡上市的大宗商品交易公司來寶集團(Noble Group Ltd., N21.SG)今年也發生了美元債違約。
景順資產管理有限公司(Invesco Asset Management Limited)駐香港亞洲固定收益投資首席投資長Ken Hu稱,投資者應為中國出現更多違約事件做好準備。
過去一年中,中國政府推高了關鍵短期利率,並大力打擊攸關較小企業存亡的影子銀行和非正規放貸渠道,中國債市借款成本隨後大幅上升。其結果是,如果房地產開發商等高負債公司無力為即將到期的貸款和債券進行再融資,就將容易發生違約。
據Wind資訊(Wind Info)的數據,今年以來,中國內地共有11個人民幣計價公司債發行人發生違約,涉及金額人民幣167億元(合26億美元),上年同期有九個發行人違約,涉及金額人民幣143億元。儘管違約數量上升,但以全球標準衡量,中國債券違約率仍較低。
澳新銀行(ANZ)駐新加坡信貸策略主管Owen Gallimore說:“我們已開始回到過去。”他指的是2015年以中國房地產公司為主的一系列大型美元債違約事件。


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