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中弘股份逾期貸款攀升 中國房地產業恐掀違約潮


隨着中國政府去槓桿行動開始對國內房地產行業造成壓力,中國房地產開發商中弘控股股份有限公司(Zhonghong Holding Co., 000979.SZ, 簡稱:中弘股份)逾期貸款不斷增加,達到數億美元。中弘股份母公司曾入股SeaWorld Entertainment Inc. (SEAS)。
周一中弘股份發布《關於新增債務逾期的公告》,稱新增逾期債務本息合計逾人民幣11億元,從而在過去五周逾期債務增長一倍,至人民幣22.7億元(約合3.60億美元)。
中弘股份向深圳證券交易所提交的這份公告稱逾期債務全部為各類借款,但未具體說明。中弘股份一位代表稱,該公司正與包括金融機構和銀行在內的債權人磋商。該代表不願透露進一步信息,只說情況複雜。
雖然中弘股份是一家規模相對較小的辦公樓、購物中心和其它商業地產開發商,但其逾期債務不斷增加的情況被視為中國房地產業問題開始顯現的預兆,而該行業的問題有可能波及銀行體系。 標普全球評級(S&P Global Ratings)分析師黃馨慧(Cindy Huang)稱,這反映了中國房地產開發商尤其是較小開發商面臨的挑戰,再融資尤其困難,出現更多這類逾期違約將不足為奇。 中國政府已持續兩年的去槓桿努力正在給房地產行業帶來壓力,而中國多地樓市已經在面臨過度建設和投機問題。監管機構正強制銀行將來自影子銀行業務的隱性債務計入賬面,並關閉這些賬外渠道。
標普的黃馨慧等分析師表示,這種緊縮行動尤其令中弘股份這樣的小型公司痛苦不堪,因為這些公司發現,相比可以借新貸抵舊債的樓市繁榮鼎盛時期,現在借貸變得更加困難。
信用觀察機構對另一家小型開發商毅德國際控股有限公司(Hydoo International Holding Ltd., 1396.HK)發出警告,理由是銷售疲軟和面臨再融資風險。這家總部位於深圳的建築商建造住宅以及批發和物流中心。該公司未回應記者的置評請求。
中弘股份一直在顯現遭遇麻煩的信號,該公司公布2017年凈虧損人民幣24.8億元。中弘股份控股股東王永紅去年通過其名下的中弘卓業集團(Zhonghong Zhuoye Group)向黑石集團(Blackstone Group L.P., BX)支付4.485億美元,大舉購入SeaWorld Entertainment Inc. (SEAS)股份,成為這家美國主題公園和娛樂公司的最大股東。王永紅之後還試圖收購美國養老中心運營商Brookdale Senior Living Inc. (BKD),但未能如願。
根據一份監管文件,由於中弘卓業未能償還對一家信託公司超過人民幣2.13億元的債務,一家北京法院今年早些時候凍結了中弘卓業所持中弘股份全部26.5%股份。註冊於中國東部省份安徽省的中弘股份本周還表示,由於未能及時披露債務逾期以及暫停海南島附近島嶼項目的決定,該公司收到了監管部門警告。
中國開發商債務規模龐大。如果債權人選擇獲得全額償還,則今年至少有400億美元債券到期,去年的到期規模為100億美元。
據數據提供商FactSet,中弘股份未償還的人民幣債券規模為人民幣29億元,不過這些債券似乎不在其逾期債務之中。Wind資訊(Wind Information)的數據显示,截至周四,今年尚未有中國開發商的人民幣債券出現違約的報告;Wind資訊每日提供有關債券違約情況的最新信息。
標普的黃馨慧稱,對中弘股份而言,信託融資可能是其問題的核心。去年對開發商的信託貸款規模快速增加,直到政府開始嚴查融資渠道。據標普全球評級報告,今年前三個月新信託融資規模銳減30%,至約250億美元。
黃馨慧表示,對於那些曾依賴信託融資的小型開發商而言,這是一個非常不祥的徵兆,他們將首當其沖。 中弘股份在本周提交的文件中警告稱,如果無法解決逾期債務,可能面臨支付滯納金及其他懲罰,會進一步加大公司資金壓力。不過該公司未提供這些債務的具體到期日。監管文件表示,中弘股份目前正在與相關債權人協商妥善的解決辦法,並且在全力籌措償債資金。


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